私有云市场报告：传统企业上云释放增长动能（31页）

数字化建设推动企业发展经济转型。在新经济周期下，中国经济结构的转型进程不断加速，从国家大力发展 数字经济，“云+AI+5G”融合发展；到“新基建”大力支持包括数据中心在内的新型基础设施，企业亟待实现数 字化转型。在政务简政放权，金融行业加速转型等为代表的产业数字化转型动能构成了私有云发展的核心驱 动力，私有云与数字化转型联动化发展的大时代也已来临。根据中国信通院的《云计算发展报告》，中国云 计算市场虽然起步晚，但近些年呈现强势的发展趋势，中国的云计算市场一直保持 30%左右的高速增长，远 超于世界平均增长水平，全球市场份额占比预计在 2022 年达到 15%。 得益于中国企业对于私有云部署的偏好，中国私有云市场仍具有较大的发展空间。从行业的部署模式分类来 看，得益于政策红利和行业巨头的抢占市场，过去 5 年中国公有云市场一直保持 50%左右的爆发式增长，目 前已经呈现寡占市场的特征；而私有云市场也保持着年均 20%的增长态势，由于私有云市场的门槛相较公有 云市场更低，目前尚有较多行业玩家。中国私有云市场占比虽呈现逐年下降的趋势，但在 2018 年仍拥有 54% 的行业占比，预计 2020 年市占率将进一步降到 45%。而根据 Gartner 预计，2020 年全球私有云市占率将为 36%，这是由于 AWS、Google 云、微软 Azure 云等公有云的持续成熟，以及 VMware Cloud 与 AWS 等公 有云的进一步合作，其市场份额将进一步扩大引起的。相较之下，中国的私有云市场占比有望长期处于高于 全球水平。

海外巨头布局混合云、“真正私有云”产品线。综观当下各种厂商的混合云解决方案可以看到，由于厂商各自 的主业务不同，自然地形成了不同技术路线：一类是以 AWS、阿里、微软等公有云服务商为代表，力推的 是将公有云技术架构延展到私有云中，致力于在用户自己的数据中心部署一套与公有云同样架构的云。另一 类是以 VMware、各 OpenStack 服务商为代表，方案是将自己的私有云与公有云集成，或者将私有云架构直 接部署到公有云中。除此之外，还有一些厂商选择了集成之路，即推出一个云管平台，来统一纳管各种异构 云环境，也不失为一种有效的混合云/多云解决方案。国内外行业巨头纷纷布局混合云产品线，以便在未来市 场发展中占取先机。在传统企业数字化转型、工业互联网的背景下，中国私有云企业竞争力正在不断提升。不仅传统的私有云厂 商不断推陈出新，发布新一代私有云平台产品，同时公有云产品厂商也高调介入私有云市场并不计成本的敲 开头部的政府、金融、制造等客户市场。根据 CCW 发布的私有云市场竞争力象限，比较 2017、2018 年我 们发现，私有云已成为众多厂商介入产业数字化市场的敲门砖，运营商、整体解决方案厂商、ISV、互联网 厂商等皆同赛道竞争。 从整体来看，处于领导者象限的由 2017 年的 5 家增至 8 家,同时整个象限中厂家总体数目增加。这侧面印证 了随着云市场的深入发展，中国私有云厂商整体实力以及私有云市场的整体服务水平正在不断提升。从领导 者象限的私有云厂商出入变化情况来看，新增由挑战者象限跻身的中国电信，由创新者象限跻身的青云，踩 线的品高云和空降的黑马中国联通，而 EasyStack 则意外出局，淡出了象限图。华为、新华三、华云以及 VMware 依然保持了坚挺和强势姿态，这似乎更为稳固了此前业界所称的“三华”阵营。在看由这四家私有云 厂商的构成组合中，华为和 VMware 的相对位置变化并不是太大，而华云在市场能力上有大幅提升，新华三 则在技术能力上有较大提升。