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云计算行业报告:服务器产业链,数字货币场景应用(19页)

行业报告下载 2020-05-18 25 管理员

国内云计算快速发展,尤其是疫情期间,中小企业上云趋势明显,云计算对于云服务器需求增强,对物理服务器供应链 依赖也有所加强。我们看到互联网和云计算厂商也有对服务器的自研技术,主要是一些对服务器需求量比较大,同时应用需 求变化较快的互联网厂商,但是我们认为在目前阶段,互联网和云计算厂商仍需要依靠专业的服务器龙头厂商,专业的服务 器龙头厂商的优势在已经形成的规模效应从而体现对供应链的掌控力,我们看到服务器等基础设备上游依赖的关键技术厂商 众多,除了三大件 CPU、内存和硬盘/SSD,还有大量的阵列卡、光纤卡、BIOS、BMC 等技术厂商,专业服务器龙头厂商的 规模效应是上游零部件厂商考虑合作的重要因素之一。

目前 X86 服务器 CPU 市场仍是英特尔一家独大的格局,下游厂商议价空间小,对于核心关键技术依赖程度高,考虑英特 尔新产品发布进度,英特尔计划在 2020 年推出两代服务器芯片,分别是第三代 Xeon 可扩展芯片 14nm Cooper Lake、第二 代 10nm 制程芯片 Tiger Lake,预计 CPU 售价基本维持稳中有升,短期来看服务器厂商毛利率难提升。但是长期来看,随着 国内厂商进一步突破核心技术,包括国产整机厂商在内将掌握更多核心技术,比如国产 CPU、板卡、AI 芯片和 CPU 高速互 联芯片等,例如海光信息的国产 X86 CPU 价格低于 Intel Xeon E5 同等性能的芯片,国产关键部件包括长江存储 SSD 等关键 技术领域的突破。掌握核心技术的国产整机厂商包括浪潮信息、中科曙光、新华三、华为、联想等。

数字货币在 M0 供给量提供源头性保障的同时,六大因素共同发力促进其快速发展:1)央行数字货币较纸币具有较低的 发行和流通成本,2)安全隐患倒逼央行积极推进 DCEP,3)全球数字货币使用场景下沉,指导 DCEP 发展方向,4)国家 间争夺先发优势,央行数字货币是国际数字货币主导权博弈的一个战场,5)央行数字化货币的推出将赋能央行对于货币供给 和流通的掌控力,6)政府政策大力推动下,各方面正为 DCEP 正式落地做准备,2020 年或成为 DCEP 元年。

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