碳纤维行业报告：国产替代，丙烯腈的聚合、PAN 原丝的纺丝工艺（37页）

 2018 年，在风电叶片制造领域，全球碳纤维需求量为 22,000 吨，占同年碳纤维市场总需 求量的 23.8%，较上年增量 2,200 吨，增幅 11.11%；同年，风电叶片制造领域中，中国碳纤 维需求量达到 7,000 吨，占国内碳纤维市场需求量的 22.6%，较上年增量 3940 吨，增幅 129%。 2018 年我国风电叶片制造领域所使用的碳纤维均为进口。据彭博新能源统计，2018 年全 球海上风电新增装机容量为 4.3GW，中国市场新增装机容量为 1.7GW；同年全球陆上风电 新增装机容量为 45.4GW，中国市场新增装机容量为 19.3GW。目前全球和中国的风电装机 容量均处于上行阶段，预计将利好对应碳纤维需求市场。

市场格局方面，就板块拆分来看，风电叶片可主要分为陆上风电和海上风电。生产陆上风 电叶片所需的碳纤维型号主要为 T300 级碳纤维、碳纤维增强材料与碳纤维复合材料，其 下游客户主要有 Vestas、GE、Siemens Gamesa、金风科技、远景能源等。海上风电叶片 所需的碳纤维型号主要为日本东丽 T620s 级碳纤维、T700 级碳纤维、T300 级碳纤维和美 国卓尔泰克 P35 碳纤维。其供应商主要为日本东丽，国内的光威复材、恒神科技等，下游 客户主要有 Siemens Gamesa、vestas 等。目前，VESTAS 基本掌握了全球最低成本的碳纤 维资源（大约 13-14 美元/公斤），已经成为全球碳纤维产业最大的用户，且增长迅猛。 目前环境污染带来的危害与影响已扩散至全球，火电煤燃烧发电对大气环境造成的污染推 进更加环保的发电设备应用进程，风电叶片在未来具备极大的发展潜力。同时，海上风电 面临海上风力大、叶片易受磨损等问题，因此对叶片强度、耐久度提出了更高的要求。碳 纤维的加入可以提升叶片的强度以及耐久度，适用于海上风电叶片制造，预计未来对应市 场需求将进一步提高。此外，我国碳纤维国产化率较低，未来在风电叶片领域中，我国在 研发大丝束碳纤维等可替代进口碳纤维方向上仍有较大提升空间。

碳纤维复合材料由于其密度低质量轻，较高的比强度和比刚度，使得容器可以在不增加壁 厚的情况下达到抗高压的效果，提高储存气体密度，广泛应用在储氢罐、氧气罐、压力罐、 拖车长管方向。我国压力容器行业碳纤维需求量占世界需求量 17%，但是受限于国内工艺 水平，压力容器用碳纤维主要依靠进口。 压力容器：碳纤维主要应用缠绕成型工艺，T700s 型号应用广泛 压力容器是指是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，广泛于工业、民用、军 工等领域。碳纤维具有轻质量、高强度、高比模量的特性，可以使碳纤维缠绕增强材料应 用于压力容器后的重量减轻，同时提升容器抗爆破性能，拉伸强度，拉伸模量等力学性质。