汽车行业报告：汽车智能座舱行业研究（31页）

智能座舱全产业链分为三大环节：上游-中游-下游。中游是我们通常意义上所指的 是一级供应商，通过整合上游各类软硬件，组装成智能座舱产品，提供给下游集成厂商。一芯多屏技术是未来主要发展趋势。随着汽车座舱内部功能越来越丰富，而传统座 舱，仪表、娱乐、中控等系统相互独立，主要由单一芯片驱动单个功能/系统，通信开销 大。“一芯多屏”模式采用一颗芯片支持多个操作系统，不仅解决了系统之间高成本的 通信开销问题，同时缩短了通信时间。座舱域控制器芯片形成传统汽车电子和消费电子厂商两大阵营。座舱域控制器芯片 市场的主要参与者包括 NXP、德州仪器、瑞萨电子等传统汽车芯片厂商，主要面向中低 端市场，此外手机领域的厂商如联发科、三星、高通等也加入市场竞争中，主要面向高 端市场。由于域控制器芯片市场仍处于行业萌芽期，目前国内搭载座舱域控制器芯片的 车型绝大部分仍然采用的是德州仪器的 Jacinto6 和 NXP 的 i.mx6 等上一代产品。国内竞 争者主要有华为、地平线等。根据伟世通数据，2019 年全球座舱域控制器出货量约为 40 万套，预计 2025 年出货量将超过 1300 万套，2019-2025 年均增长 79%。

汽车操作系统主要分为安全相关的车控操作系统和与用户体验相关的车载操作系 统两大部分。其中，车载操作系统应用于导航、信息娱乐、蓝牙语音等。 底层车载操作系统形成 QNX、Linux、Android 三大阵营，WinCE 即将退出市场。 QNX、Linux 是车载操作系统的鼻祖。QNX 具有安全性高等优点，主要应用于仪表，但 其并非开源，因此存在开发难度大、成本高等问题。与 QNX 相比，Linux 为免费的开 源系统，具备定制开发灵活、成本较低等特点，主要应用于信息娱乐系统。谷歌 Android 是基于 Linux 系统内核开发而来，应用生态优于 QNX、Linux，并逐渐成为新的一级。 国内企业也纷纷加入操作系统竞争市场，阿里基于 Linux 系统内核开发出 AliOS，上汽 荣威所搭载的斑马智行系统即基于 AliOS 打造。此外，鸿蒙系统（Harmony OS）同样 基于 Linux 系统内核开发。WinCE 由微软开发，但现阶段开发者和应用已经非常少，微 软计划 2021 年 3 月终止对它的技术服务。

基础之上进行定制化开发其专属的车载操作系统。例如基于 QNX 底层操作系统的车企 有福特、奔驰、奥迪、宝马、大众、沃尔沃等，基于 Linux 底层操作系统的车企有特斯 拉、丰田、雪佛兰等。根据盖世汽车数据，2017 年全球车载操作系统以 QNX 为主，其 市占率约为 49%，Linux（包含 Android）、Win CE 分别列第二、第三位。Android 凭借 开源和广泛的应用生态，市场占有率将持续提升。Win CE 由于开发者和使用者少，微 软终止技术支持后，市占率将逐步降低。国内能提供定制专属操作系统的上市企业包括： 中科创达、东软集团、诚迈科技、四维图新以及德赛等车机系统 Tier 1 级供应商等。