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工程机械行业报告:挖掘机、液压泵阀、非标油缸(50页)

行业报告下载 2020-05-13 39 管理员 编辑

我国挖掘机主机厂的国产替代进口之路起步于小挖,目前国产小挖与外资品牌差距较小。截至2019年12月,小挖(20吨以下) 国产化率已经逼近70%,中挖(20~30吨)国产化率约为58%,大挖(30吨以上)国产化率约为48.8%。  借鉴小挖竞争格局,中大挖竞争有望成为国产替代进口重点领域。通常在国产化进程中,国产品牌的性价比优势是替代进口的 重要抓手,占成本比例较高的核心部件将成为主机厂降成本、提高竞争优势的重要发力点。2019年以来,挖掘机行业竞争明显 加剧,主机厂对核心部件国产化具有迫切的需求和动力,发动机、油缸、马达、泵阀等核心部件迎来重要的国产化机遇。

目前液压件领域,全球龙头企业集中于日本、美国和德国,其中Husco(美国)业务较为单一,主攻挖掘机阀,KYB(日本) 、川崎(日本)、博士力士乐(德国)、派克汉尼汾(美国)、伊顿(美国,被丹佛斯收购)以及国产品牌恒立液压则全产品线 布局,包括挖掘机油缸、马达、泵、阀以及系统等全套液压件。  伴随疫情在全球范围内蔓延,对工程机械液压件的供给端产生较大影响,倒逼液压件加速国产化以保障供应链安全。全球工程机 械液压件巨头川崎重工已经公告,要求东京总公司、神户总公司、关西分公司、九州分公司等各事业所的部分部门在家工作,而 兵库县下的事业所则一直暂停生产至5月6日。我们预计KYB、纳博、博士力士乐以及派克等企业有望陆续发布生产调整通知。

马达、泵、阀是液压机械的核心部件,产品价值量高。一个完整的液压系统由5个部分组成,分别是动力元件泵、控制元件阀、 执行元件马达、辅助元油箱等以及工作介质各种油类,其中液压泵、马达(行走马达和回转马达)以及液压阀是重要的部件, 产品价值量较高,是工程机械等的核心部件。  以20吨挖掘机为例,需要配置1个液压主泵、2个行走马达、1个回转马达和1个主阀,合计价值量约为8万。

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标签: 智能制造|传统制造|轻工

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