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磷产业链研究报告:磷矿、黄磷、磷肥(60页)

行业报告下载 2020-04-27 22 管理员

短期内磷化工行业供需矛盾不突出。当前磷矿石以消耗货场库存为主, 而下游产品企业也面临复工问题,需求同样减少。上游库存磷矿石通过火车、 水运尚可支撑下游需求,短期内磷矿石供需基本平衡,矿石价格维持稳定。 磷肥、含磷农药等化工产品受季节影响较大。虽然,湖北磷肥、含磷农药等 产品产量预计有所下滑,但目前农忙尚未开始,施用需求较小,短期内不会 出现太大的供需矛盾。 疫情得到基本控制,市场有望稳步恢复。截至 2020 年 3 月 16 日,国内 新冠疫情已经得到基本控制,全国新增确诊大幅下降,多地连续无新增病例, 部分省份现存确诊病例也已清零。湖北地区疫情有所好转,除武汉外其余市 州新增确诊为零,各地在加速消化病例存量。虽然目前湖北省内磷矿石开采 仍等待复工通知,下游黄磷和磷复肥开工低位,但是随着疫情防控趋势向好。

固体磷矿石是目前人类唯一能够开采利用的磷资源,具有不可替代、不 可再生的特性,广泛应用于农业、医药、军工、食品等领域,具有重要的战 略意义。由于磷企业具有较强的资源依赖属性,核心原料磷矿石的供给对整 个磷产业链的发展有决定性的作用。近年来,随着我国环保审查趋严,供给 侧改革的推进下,国内磷矿石供给持续收紧。由于我国是全球磷矿石的主要 出产国之一,国内供给受限势必会对全球磷产业产生巨大的影响。 2.1、全球磷矿储产分布集中,主产区向北非、中东转移 全球磷矿石资源储量与产量分布较为集中。据 USGS 数据,2017 年全 球磷矿储量为 678 亿吨,磷矿资源量为 3000 亿吨,按目前消耗速度静态计 算,全球磷矿探明储量可使用 300 年左右,整体来看,可基本保障社会生存 发展需求。尽管全球磷资源储量广泛,但分布极不均衡,仅摩洛哥和西撒哈 拉、中国、阿尔及利亚三个国家磷矿储量占全球总探明磷储量的 80%以上, 因此全球磷矿石产业集中度较高,2016 年全球磷矿石产量为 22.3 亿吨,产 量前三的国家分别为中国 52.92%、摩洛哥和西撒哈拉 11.50%、美国 10.66%,三国产量占比超过全球磷矿石产量的 75%。

由于磷矿石的储量分布问题,国际磷矿行业市场份额较为集中,全球产 量排名靠前的摩洛哥的 OCP 公司、美国美盛 Mosaic 公司、中国云天化股 份有限公司、俄罗斯 PhosAgro 公司、美国 Potash Corp 公司,约旦 JPMC  公司、巴西 Vale 公司、沙特 Maaden 公司、以色列 ICL 公司约占据了全 球磷矿石总产量的 40%。而另一方面,由于这些企业对磷矿价格具有绝对的 话语权,他们更加具备向下游扩张的优势。集矿产开发和磷化工产业上下游 一体的综合性企业可以有效抵御市场风险,竞争优势显著,垂直整合一体化 是国际磷矿巨头的主要发展方向。

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标签: 化工|冶炼|油气|农药化肥|中间体

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