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混凝土减水剂行业报告:潮起双强立(21页)

行业报告下载 2020-04-21 28 管理员

 混凝土外加剂是一种在制作混凝土过程中掺入的化学物质,与水泥、砂石等是构成混凝土的重要原料,掺量 一般不大于水泥质量的 5%,功用是可以显著改善混凝土的性能。混凝土外加剂可分为减水剂、膨胀剂、引 气剂、速凝剂以及缓凝剂等,其中减水剂占比最多,2017 年已占到混凝土外加剂总产量的 66.61%,其次是 膨胀剂,占比在 21.55%。减水剂的功用是提高混凝土的流变性,使其便于泵送或运输,根据减水率的大小分为普通减水剂(第一代)、 高效减水剂(第二代)和聚羧酸高性能减水剂(第三代),由于优异的保坍性能以及环保无污染的加工过程, 聚羧酸高性能减水剂近年来得到快速发展,2011-2017 年间产量 CAGR 达到 20.27%,在减水剂产量中的占 比也从 37.1%快速上升至 77.6%。与此同时高效减水剂和普通减水剂的占比不断下滑,2017 年分别占到减 水剂总产量的 21.4%和 1%。

根据中国外加剂网公布的 2018 年聚羧酸减水剂企业市占率排名情况,结合行业龙头上市公司苏博特聚羧减 水剂业务的销售收入,测算聚羧酸减水剂的市场规模在 330 亿左右,假设聚羧酸减水剂的市场规模占到外加 剂总市场规模的 70%,那么外加剂市场规模在 470 亿左右。 聚羧酸减水剂行业呈现出小行业、双强立、集中度低的特点。苏博特和垒知集团为行业双强,市占率分别为 5.48%和 5.39%,而行业 CR10 则不到 20%。

混凝土减水剂产品的制造销售处于整个产业链的中游位置。混凝土减水剂的原材料为环氧乙烷、聚醚、甲基 丙稀酸、工业萘等石油化工或煤化工产品,下游需求端为商混企业、建筑工程公司或基础设施建设项目,混 凝土外加剂需求量与混凝土产量及外加剂使用的渗透率紧密相关,而混凝土需求量与基建投资及房地产开发 投资直接相关,因而减水剂的需求随下游的地产和基建而波动,具有一定的周期性。

在强调经济增长的发展时期,对环境保护和资源可持续利用往往重视程度不够,低成本可以获取的基建原材 料大行其道,这期间对来自于河道和海底的天然砂石使用量较多,但随着粗放式经济发展带来的环境和生态 问题开始显现,并且由于河砂开采资源的逐渐耗尽,政府开始对天然砂石的开采进行严格管制,规范性制造 且对环境破坏污染小的机制砂使用占比逐渐提升,2008-2018年间,机制砂的渗透率由36.00%上升至89.90%, 大幅提升 54 个百分点,近年来国家对矿山、河道以及海砂的不规范开采的治理越发严格,河砂和海砂的开 采预计会进一步受到限制,机制砂大概率将实现对天然砂的完全替代。

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标签: 化工|冶炼|油气|农药化肥|中间体

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