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生猪产业报告:规模化红利(48页)

行业报告下载 2020-05-02 48 管理员

无法影响国内猪价的周期走势。从全球各个肉类品种总出口量与我国产量的比例关系来看(也就 是假如全球出口量都集中供给我国的角度,这只是出于理论极值的思考,实际是不可能的),牛 肉 125%、鸡肉 104%、绵羊肉 49%、猪肉 15%、鸭肉 11%、山羊肉 2%、鹅肉 2%。 全球猪肉出口的份额结构比生产结构要均衡,份额排序依次是德国 15.37%、美国 14.48%、西 班牙 12.68%、丹麦 9.14%、加拿大 8.03%、荷兰 7.56%。在非洲猪瘟疫情爆发前期的年份里, 全球猪肉的出口贸易量为 800 万吨左右,我国进口量在 100 万吨左右。我国这 100 万吨左右的 进口量主要来自西班牙、德国、加拿大、美国、丹麦、荷兰、法国和巴西等国家,相对分散,并 不集中。

通过分析美国生猪养殖业规模化的发展历史,我们发现其发展轨迹有以下很鲜明的特征:(1)养 殖业的发展很早便伴随着规模化的进程,只不过这一进程的推进速度在养殖业发展的早期相对较 慢;(2)从上世纪 80 年代开始,生猪养殖业的规模化进程出现加速现象,进入其发展史上最为 快速的规模化阶段,其中尤以 90 年代的规模化速度最快;(3)在规模化进程加速的同时伴随着 专业化程度的提升,最典型的代表便是分段养殖模式的出现(所谓分段养殖就是畜禽不同的生长 阶段分别由不同的养殖户负责,不同的养殖户专注于某一生长阶段的规模饲养);(4)除了生猪 养殖环节以外,屠宰环节的行业集中度也在此期间快速提升,1981-2000 年这段时期里,美国生 猪屠宰企业减少了约 50%,且屠宰市场份额在 2000-2015 年里进一步向头部集中;(5)产业链 纵向整合,下游屠宰企业充当行业整合者角色,往上游养殖环节延伸和整合。

美国在 1980 年代以后这轮快速规模化进程背后的驱动因素到底是什么呢?经过深入的分析,我 们认为主要原因在于:(1)美国人均猪肉消费逐渐进入饱和状态,1960-1980 年期间猪肉产量一 直徘徊不前,增长乏力,产业内部的企业难以通过行业总量增长来获取发展;(2)1980 年代以 前,美国的白羽肉鸡产业养殖技术率先取得了较大的进步,生产效率得到较大提高,从而使得 1960-1980 年食品端的鸡肉价格相比猪肉价格的价差优势逐步扩大,驱动了作为猪肉替代品的鸡 肉人均消费量出现快速增长,并在 1980 年代超过人均猪肉消费量,而人均猪肉消费量甚至出现 略有下滑的态势;(3)在生猪养殖产业内部总量增长乏力和外部肉鸡替代竞争威胁的双重压力之 下,生猪产业链条被倒逼进行产业变革。 在内部和外部双重压力之下,美国生猪产业始于 1980 年代的大变革主要体现在:(1)挖掘新的 产量增长点,例如出口,通过借助《北美自由贸易协议》等一系列自由贸易协议的东风,打开墨 西哥、加拿大、日本、中国、韩国和澳大利亚等出口市场,猪肉出口量从 1980 年的 11 万吨增 长至 2019 年的 286 万吨,“出口量/产量”比率从 1980 年的 1.5%提升至 2019 年的 22.8%;(2) 通过产业内部横向整合和纵向整合等,扩大市场份额和降本增效,从而驱动了生猪养殖环节的快 速规模化和专业化、屠宰环节的横向整合,以及屠宰往上游的纵向整合。在美国养殖业的规模化 和专业化进程中,合同养殖模式的全面推广和养殖技术的革新发挥着重要的助力作用。

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标签: 大农业

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