中国光伏产业发展路线图研究报告（62页）

多晶硅方面，2019 年，全国多晶硅产量达 34.2 万吨，同比增长 32.0%。截至 2019 年底， 国内年产量在万吨以上的企业有 6 家，其产量约 28.7 万吨，占总产量的 83.9%。2020 年随着多 晶硅产能增量的释放，产量预计将达到 39 万吨。硅片方面，2019 年全国硅片产量约为 134.6GW，同比增长 25.7%。截至 2019 年底，产量超 2GW 的企业有 9 家，产量约占总产量的 85.5%，全球前十大生产企业均位居中国大陆。随着头 部企业加速扩张，预计 2020 年全国硅片产量将达到 145GW。

组件方面，2019 年，全国组件产量达到 98.6GW，同比增长 17.0%，以晶硅组件为主。组件 产量超过 2GW 的企业有 13 家，其产量占总产量的 65.6%，集中度进一步提高。预计 2020 年组 件产量将超过 107GW。 产品效率方面，2019 年，规模生产的单多晶电池平均转换效率分别为 22.3%和 19.3%。单晶 电池均采用 PERC 技术，平均转换效率较 2018 年提高 0.5 个百分点，领先企业转换效率达到 22.6%。多晶电池主要应用于户用市场和印度、巴西等海外市场，因市场需求减缓，技术创新动 力不足。

多晶硅还原是指三氯氢硅和氢气发生还原反应生成高纯硅料的过程，其电耗包括硅芯预热、 沉积保温、结束换气等工艺过程中的电力消耗。由于市场对于单晶拉棒所用致密料的需求不断增 大，2019 年全国多晶硅平均还原电耗较 2018 年有小幅提升，为 50kWh/kg-Si，对应的致密料占 比约为 65-70%。若单炉产出 80%为致密料，则还原电耗约为 55kWh/kg-Si。未来随着气体配比 的不断优化、大炉型的投用和稳定生产、以及单晶厂家对于菜花料的试用，还原电耗仍将呈现持 续下降趋势，到 2025 年还原电耗有望下降至 45kWh/kg-Si。

冷氢化技术是把多晶硅生产过程中的副产物四氯化硅(SiCl4)转化为三氯氢硅(SiHCl3)的技术， 其电耗包括物料供应、氢化反应系统、冷凝分离系统和精馏系统的电力消耗。各企业在物料供应 环节使用不同的加热方式，如电加热、蒸汽加热、天然气加热等，因此各企业冷氢化电耗存在差 异。2019 年，行业冷氢化平均电耗在 5.5kWh/kg-Si 左右，同比下降 3.5%，到 2025 年有望下降 至5kWh/kg-Si以下。技术进步的手段包括反应催化剂的开发、提高工艺环节中热能回收利用率、 提高反应效率等。预计未来冷氢化电耗仍将稳步下降。