自动驾驶行业报告：智能网络政策密集、智能座舱发展趋势（49页）

汽车技术发展兼顾智能化、网联化两种发展路径。智能网联汽车通过智能化与网联化两条技术路径协同 实现“信息”和“控制”功能。  信息功能：与驾驶无关，它通过与外部联网提高车内的娱乐、信息化程度；  控制功能：与驾驶相关，通过从传感器、外部节点获得的信息更好地支持车辆决策。  2020：信息化仍将保持快速发展，与驾驶相关的控制功能仍需要等待。美国保持每年更新迭代一个版本：自动驾驶汽车准则4.0于2020年发布，为第四个版本，仍采取灵活 且中立的态度，安全评估仍采取自愿评估，并提出确保美国在自动驾驶技术方面的领导地位。

大众电动化转型最为积极，旗下奥迪、保时捷、兰博基尼等每个子品牌都推出了主力电动车，推出电动品 牌ID系列。大众全球CEO迪斯宣布到2028年，大众将会拥有超过70款纯电动车型，电动汽车累计销量将超 过2200万辆。戴姆勒与宝马则选择将旗下的Smart与Mini子品牌转型为纯电动品牌。新架构有望带来汽车商业模式变化——软件服务收费，自动驾驶+娱乐服务均可收费，娱乐服务收费类 似于流媒体会员制服务在汽车行业的的延申，自动驾驶功能普及后将迎来进一步爆发。  自动驾驶+OTA：特斯拉订阅更高级别的自动驾驶功能需要花费5.6万元，具体功能包括自主泊 车、自动驾驶辅助变道、自动辅助导航驾驶。即使买车时不购买，也支持交付后购买。 娱乐服务+OTA：随着自动驾驶功能的增加、驾驶性能及续航里程的优化，特斯拉将可能通过OTA 从用户中持续收取更新服务费，真正实现通过软件服务变现的商业模式。在2019年下半年特斯拉 OTA V10.0更新后，特斯拉开始对部分功能收费，车主需要额外付费来解锁卫星视图导航系统和 实时交通数据等功能，新加载的功能如Netflix和youtube等平台和游戏也属于额外付费的内容。

价值链改变，主机厂更注重软件：大众筹建了5000人团队的“汽车软件”团队，开发操作系统，并打 算到2025年，该公司自己开发的软件比例将从目前的不足10%上升到至少60%。 基于大自动驾驶生态系统的广度，专业化和精细化分工也将成为行业必然走向。自组建团队成本高昂且 只能自用，不符合软件平台化发展趋势，未来主机厂软件更集中在差异化产品的打造。 新架构将改变汽车供应链合作模式，可控的第三方软件供应商将迎来更多角色承担。随着电子电气架构 的演变，车企和供应商之间的合作模式也将发生改变。未来部分原属于Tier 1和Tier 2的软件能力将会 被更多的可控第三方软件供应商所替代，而整车厂将在整车开发中处于软件整合的核心地位。