云计算行业报告：云基础设施（28页）

随着阿里、腾讯前期采购大量冗余服务器消耗完，预计AT 2020年服务器采购量有望同比增长30%， 字节跳动收入快速增长，20年服务器采购量有望保持高增长。阿里巴巴和腾讯由于2017~2018年服务 器冗余较多，因此2019年服务器采购放缓。然而BAT云计算业务仍处于高速发展期，随着冗余库存消 耗完毕，预计2020年将迎来新一轮服务器更新，服务器采购量有望增长30%以上，带动国内需求提升。 受益于今日头条、抖音、TikTok等应用爆发式增长，字节跳动营收一直保持较快增长，2020年营收有 望达到1800-2000亿元。预计2018年字节跳动服务器存量约20万台，在国内仅次于阿里、腾讯采购量， 随着其数据中心建设，明后两年服务器采购量将继续保持较高增长。

信创加速银行IT分布式架构升级，开放银行趋势带来更多云化需求。2019年以来，金融IT信息创 新收到政策密集支持，金融业自主创新主要集中在银行业，从最初的服务器层面去掉IBM大型机 小型机，更换成X86/ARM架构服务器，到现在自主创新逻辑进一步深化，开始在底层芯片、操作 系统、数据库、办公软件等基础软硬件上发力，逐步迁移至自主创新云平台的架构。银行IT自主 创新与架构升级相互促进。同时，开放作为银行出大长尾用户的重要途径，作为一种开放的平台 与合作伙伴建立广泛连接，全球均推进开放银行的发展。开放银行生态需要金融云环境匹配，将 加速银行IT向分布式架构发展。 金融行业云发展提速，金融机构、金融IT公司与云计算厂商共建为主。银行端，以建设银行为例 ，建行云搭建了从底层基础设施、云管系统、到上层SaaS应用的云平台，提供给政府、企业乃至 个人使用，高伟达、宇信科技等IT公司承担与建行云的全面合作；证券资管端，以恒生电子为例 ，2019年底，公司联合阿里云共同发布金融领域云解决方案，推进金融云的应用落地。

2019年底到2020年中移动集采显示运营商服务器采购逐步增加，印证5G开始运营商服务器需求走高。从 中国移动采购服务器情况来看，2015-2016、2016-2017中国移动均大幅采购服务器，对应之后年份流量大 幅增长。2018年第二批次服务器采购下滑，主要是4G应用建设进入后期，流量增速有所放缓。移动为 2020年准备的服务器数量相比2019年同比增长19.5%，显示运营商服务器采购需求有所回暖，随着流量增 速上升，预计服务器采购量将继续提速。