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湖南白酒行业报告:集中度低(12页)

行业报告下载 2020-03-19 48 管理员

分价格带市场格局:湖南白酒市场竞争格局较为均衡,区域集中度高,长沙和其 他市县的消费档次差异较大。高端、次高端、中端白酒占比大致在 20%左右,低 端酒占比 30%。高端合计 72 亿,其中飞天茅台 50 亿,五粮液 10 亿左右,国窖 1573 在 8-9 亿左右,内参为 3.4 亿元。次高端方面则名酒占比均衡,剑南春 7 亿 元,洋河 6 亿元,水井坊 5 亿元,郎酒 2 亿元,酒鬼 2 亿元。中端白酒中,茅五 泸系列酒合计 6 亿元左右,酒鬼酒 8 亿元,洋河 2 亿元,西凤酒 1 亿元,本土的 湘窖酒业、武陵酒、浏阳河等合计 4-5 亿元。低端市场分布比较分散,省外名酒 竞争优势不强,顺鑫西凤各在 1 亿元左右,郎酒规模为 6 亿元,主要系小郎酒产 品力较强。

分区域酒企竞争格局:湖南白酒企业整体规模小,竞争力弱,与毗邻的湖北酒企 相比仍有较大差距。本土酒企除酒鬼酒之外规模均在 5 亿元以下,酒鬼酒作为湖 南最大酒企,2018 年收入为 12 亿元,2019 年预计收入为 15 亿元左右,酒鬼酒诞 生于湘西,在省内前两大消费市场分别为长沙和吉首。湘窖酒业和武陵酒的规模 都为 5 亿元。湘窖酒业旗下的开口笑、邵阳大曲在湘南市场份额较高,而武陵酒、 德山大曲在湘北更有竞争力。湖南东部的本土白酒品牌则是浏阳河,白沙液较为 流行。

湖南高端白酒受面子消费影响较大,茅台一家独大,内参酒认可度较高跻身高端。 湖南高端白酒市场的特点是,消费集中在长沙地区,且茅台与其他高端酒品牌的 规模差异较大,茅台规模 50 亿,五粮液 10 亿,国窖 8-9 亿,内参 3.4 亿元,主要 系长沙地区面子消费影响严重所致。据草根调研反馈,长沙地区婚宴用酒中茅台 的占比也相当高,可见长沙的高端酒消费水平。另外,湖南省高端酒市场除了茅 五泸三个玩家之外,内参也跻身其中,目前市场份额在 5%左右,主要系内参酒在 湖南市场耕耘多年,口碑较好所致。

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标签: 食品|调味品|饮料|酒水

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