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骨科行业研究报告:头部企业迎来发展良机(35页)

行业报告下载 2020-03-19 39 管理员

细分领域市场份额:2018 年关节类产品(膝关节、髋关节和小关节)占据骨科主要市 场份额,合计占比为 37%,脊柱类占比 18%,创伤类占比 14%,运动医学类占比 11%。 细分市场成长性:2015-2018 年小关节置换和运动医学市场年均复合增长率高于行业整 体增长率和其他细分领域增长率,分别为 7.5%和 5.8%,预计仍将会以 6%左右的增速增长。竞争格局:全球骨科行业经过多年的整合并购,目前市场集中度已经很高,2018 年前 六家巨头收入合计占据骨科市场规模的 60%以上,其中第一梯队的强生、捷迈邦美和史赛克 分别占比 17%、14%和 14%,施乐辉、美敦力和锐适处于第二梯队,市场份额稍小,分别 占比 7%、6%和 5%。

创伤领域:强生占有绝对领先地位,2018 年市占率达到 36%,第二名史赛克占比 20%。 脊柱领域:美敦力优势显著,占比高达 28%,强生和 Nuvasive 分别占比 15%和 10%。 关节领域:捷迈邦美占据 27%,位居第一,史赛克和强生分别占据 19%和 18%。 运动医学领域:锐适和施乐辉显著领先于其他厂家,分别占据 34%和 23%。 骨科行业作为医疗器械重要的细分领域,所在领域的前五大公司在全球医疗器械行业中 也占据重要地位。强生医疗作为综合性器械公司,2019 年财年收入为 260 亿美元,其中骨 科收入约 90 亿美元,公司在 2019 年全球器械公司排名中位列第一。史赛克作为全球第二大 骨科公司,2019 年财年公司总收入为 149 亿美元,其中骨科约 75 亿美元,骨科收入占比接 近 50%,公司在 2019 年全球器械公司排名中位列第十。捷迈邦美和施乐辉作为以骨科业务 为核心的器械公司,在 2019 年全球器械公司排名中位列第十三和十八位。

从细分领域看,2010 年至 2018 年创伤市场占比持续降低,关节市场占比持续提升,脊 柱市场占比较为稳定。2018 年创伤和脊柱类植入物市场占比均接近 29%,关节类植入物占 比略低,市场占比 28%,运动医学等其他植入物占比约 15%。目前,中国骨科消费结构与 欧美发达国家有较大差别,主要因为国内消费水平和消费观念有较大差距,但正以较快的速 度朝着发达国家水平发展。

骨科行业研究报告:头部企业迎来发展良机(35页)

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标签: 医药|医疗|器械|养老|医美

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