中国IT产业报告：IT重构（118页）

以“863”计划为起点，我国自主创新之路已走过 30 余年，由最初的国家牵头，发展至今，民营企业也 逐渐成为自主可控进程中的重要力量。整个自主可控产业链中，以中科院、中国电子信息产业集团有限 公司（简称中国电子，CEC）、中国电子科技集团有限公司（简称中国电科，CETC）和中国航天系统（航 天科工与航天科技等）为代表的―国家队‖依靠自身优质的资源禀赋与深厚的技术基础，产业链逐步延伸； 而以华为为代表的民营企业，广泛吸纳优质人才资源，依托合理的战略规划与布局，其产品体系也日趋 完善，逐渐实现整个产业产品线的全覆盖。

尽管操作系统市场几乎被几家巨头公司垄断，但我国在过去十年间也取得了一定进展，操作系统软件产 品收入平稳增长。按照 Gartner 的数据，2018 年全球企业基础设施软件市场规模 2100 亿美元左右，其 中操作系统部分大约在 280 亿美元，中国市场约占 10%的份额，约 189 亿元。而根据中研普华产业研 究院的数据，2018 年中国国产操作系统的市场规模约为 15.13 亿，则相当于约占销售市场份额的 8%左 右。

由点及面，逐步推进，国产操作系统将从党政进一步扩大到 8+2 行业。目前包括金融、医疗、电信、制 造、能源、流通、交通、教育为代表的八大重要行业将启动国产化替代项目并稳步推进。这些部门是国 计民生的重要行业，对安全性要求较高，因此需要使用国家操作系统来确保信息安全。市场驱动专业服 务业（如软件、IT 信息服务相关行业）及通信行业展现出了旺盛的活力；更多城市轨道交通、铁路线路 的运营通车，激发了众多控制中心，培训教室的需求；而医改政策的持续推动，医疗卫生行业数字化转 型持续推进。越来越多大型三甲医院建立起互联网医疗业务，同时随着分级诊疗制度逐步完善，基层医 疗卫生机构诊疗量持续上升，其相应投入也持续增加。而这些行业的新购入 PC 未来会渐渐用国产操作 系统替代 Windows 系统，国产操作系统前景广阔，市场空间可进一步扩大。 低渗透、大可能，民用市场空间广阔。依照现有存量考虑，截至 2018 年末，目前我国操作系统渗透率 约为 21.8%，即 3.1 亿套，若仍按照每套家庭版 PC 操作系统单价 80 元计算，仅操作系统的消费级市 场存量可替代空间就有约 240 亿元，若考虑到我国操作系统渗透率在未来的增长，那么国产操作系统的 潜在市场空间或可翻番。