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无人配送行业研究报告(49页)

行业报告下载 2020-03-10 88 管理员

无人配送车所瞄准的市场是替代快递小哥配送快递。由左图所示,自2010 年起中国历年快递业务量不断增加,截至2019年全年业务量达635.2亿件, 日平均业务量达1.74亿件(假设全年无休)。根据市场平均水平,一个快 递员的工作效率为100单/日,截至2019年日均所需快递员的数量至少174 (万)。 根据市场调研,理想情况下一辆无人配送车至少可替代两位小哥的工作量, 则意味着市场所需求的无人配送车达到87万辆,参考市场上无人配送车售 价20-30万元/台计算,市场空间约为1740-2610亿元。按照配送人员平均月 薪6200元计算,全年可替代快递行业劳动力成本为1294亿元。 而实际情况是,无人配送车目前只能在全封闭或半封闭的园区、厂区、校 园中落地,因此我们以实际已经落地的某工厂为例,大致测算其在工厂这 一应用场景的市场规模及可以替代人工成本。 某上市公司工作人员约120万人,其工厂中工作的物流人员占比约四分之一, 依然按照一辆无人配送车可替代两个人工来计算,一个厂区所需要的15万 辆无人配送车,则市场规模在300-450亿元。按照物流人员平均月薪5000元 计算,全年可替代的劳动力成本为180亿元。

在此基础上,无人配送的大规模落地应用还有一个关键的技术需要突破——大规模人机协同配送的智能调度系统。配送订单需要人机协作来完成,调度系统需要 确定指定人员和车辆,以及要完美地安排配送路径和时间,让他们刚好在相同的时间到达相同的地点,从而高效地完成订单的交接。整个系统规模巨大,预计可 能达到每天亿级的订单量、百万级的配送员和无人配送车,达到高效的配送调度还是一个巨大的挑战。无人配送车的产业链还未完 全成熟,下游产品研发商不 光需要承担向终端进行市场 推广的工作,还要往产业链 上游延申,进行控制方案整 合。其主要原因有两个:一方面, 目前市场需求还未完全打开, 需求仍不够强烈,没有大量 的订单催化整个产业链的完 善;另一方面,无人配送车 的车型不同于传统车型,部 分零部件需要专门定制,缺 乏相应的供应商。

当前无人配送车的成本结构中占比最高的为:无人车线控底盘、激光雷达、以及计算平台。其中,无人车线控底盘的市场价目前在10万左右;激光雷达,目前 每辆低速无人物流车上装2-4颗,单价在1.5万元左右,每辆车上的激光雷达成本在人民币3-6万元;计算平台方面,目前低速无人配送车基本使用的都是英伟达 的Jetson AGX Xavier芯片,2018年底,英伟达公布的价格为1099美元(但订购量特别小的情况下,英伟达是否愿意给出这么低的价格,仍存在疑问),保守估 计,无人车公司在测试阶段计算平台的成本会在2万元以上。以上三块加起来,总成本约在15-18万元。目前市场对无人车的心理价格通常在10万及其以下,核 心部件带来的制车成本居高不下,是导致无人车的生产及落地暂时很难规模化的重要原因之一。

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标签: 物流|交通|铁路|航空|海运|冷链

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