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半导体产业链研究报告:论半导体持久战(28页)

行业报告下载 2020-03-09 31 管理员

第一,区间越短复合增速越低,说明全球半导体市场增速趋于放缓。按照不同 时间区间的复合增速看,过去 20 年、15 年、10 年、9 年、5 年、3 年全球半 导体销售额的 CAGR 分别为 5.1%、4.4%、6.1%、3.6%、4%、-0.3%。 与市场的一贯理解的高科技行业的增长速度不同,从复合增速看,全球半导体 市场增速并不高。第二,全球半导体季度增速趋于放缓。下图明显看出,全球半导体销售收入季 度增速是放缓的。要是不考虑 2008 年金融危机带来的波动性,季度同比增速 放缓的趋势更加明显。 半导体作为科技产业的基础已经有 73 年的发展历史,自从 1947 年贝尔实验室 的第一个集成电路(只有 1 个晶体管)发明以来,全球半导体产业整体已经进 入成熟稳定阶段。再将全球半导体销售额的复合增速与全球 GDP 增速比较,分别按照过去 20 年、 15 年、10 年、9 年、5 年、3 年的区间段看,半导体市场和 GDP 基本同步, 半导体市场增速略高于 GDP 增速。

从季度、年度增速看,中国半导体产业的增速超全球,是支撑国内股票市场半 导体大行情的必要条件。 2009~2019 年,中国大陆半导体产业的整体增速超过全球,虽然全球半导体增 速放缓,但是,中国半导体产业还在高速发展。 中国半导体产业的年度增速超全球,2019 前三季度全球半导体销售额同比增速 都是负值,而中国市场同期是正增长。2019 年全国进口集成电路 3055 亿美元,而 2018 年中国集成电路设计产业收 入只有 2519 亿元人民币(含出口)。按照申万一级行业目录中的电子行业—— 半导体——集成电路,此分类中的 26 家集成电路设计公司为样本,26 家集成 电路公司的 2018 年合计海外收入占比为 40.4%。

全球半导体硅片市场主要集中在几家大企业,行业集中度高,技术壁垒较高。 2018 前 5 大硅片厂商合计 95%市场份额,行业前五名企业的市场份额分别为: 日本信越化学市场份额 28%,日本 SUMCO 市场份额 25%,德国 Siltronic 市 场份额 14%,中国台湾环球晶圆市场份额为 14%,韩国 SKSiltron 市场份额占 比为 11%,法国 Soitec 为 4%。

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