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面板行业报告:多维度解析面板行业(28页)

行业报告下载 2020-03-27 23 管理员

行业规模趋于稳定,进入存量阶段,陆厂凭借高世代线进行降维打击,获得大量市 场份额。据 IHS 预测数据,2016-2021 年全球 TFT-LCD 产值将维持在 1250~1300 亿 美元区间,进入一个稳定状态。2017 年起 LCD 市场规模维持在 1300 亿美元附近,主要 原因是市场供需发生变化,导致产能过剩利润减少。这预示着显示行业在新技术产品量 产(例如 AMOLED、MiniLED 等)之前将进入存量竞争阶段。LCD 面板产业具有高世代线规模效应显著这一特点。总体来说,显示屏的世代线代数越高,则可经济切割显示屏的最大尺寸越大,生产效益越高,则经济切割大尺寸面板 的基板利用率越高,成本越低。一般来说,业界公认的经济切割片数一般为至少 6 片, 一张玻璃基板必须切割出 6 片或以上的显示屏,生产线才具有最起码的经济效应。8.5 代线可以切割出 6 块 55 英寸的屏幕,则其经济切割的最大屏幕尺寸为 55 英寸,而切割 同样的显示屏数量,10 代线最大可以切割到 70 英寸,而 10.5 代线则达到 75 英寸,所 以显示屏世代线代数越高,能够经济切割显示屏的最大尺寸也越大;而从切割效率来讲, 较 8.5 代线而言,10.5 代线切割 43 寸、65 寸和 75 寸电视都可以达到 90%以上的切割 效率,因此面板行业具有“高世代线优势较大”逻辑:(1)高世代线的最大经济切割尺寸 高于低世代线,能涉足低世代线无法涉足到大尺寸领域。(2)高世代线可以以更高的切 割效率从生产大尺寸转向生产小尺寸,从而影响低世代线市场份额。

中国大陆企业拥有全球占比最高的 LCD 高世代线条数以及产能。目前全球共 5 条 10.5 代线,其中陆厂京东方及华星光电各有两条。京东方的产线为合肥 B9 线和武汉 B17 线:其中 B9 线已经与 2018Q2 投产,设计产能为 120K 片/月;武汉 B17 线原预计今年 Q1 实现投产,设计产能为 120K 片/月。华星光电的产线则是深圳 T6 及 T7 线:T6 线已 于 2019Q1 实现投产,设计产能为 90K 片/月,据我们向产业了解,T6 产线已于 2019 年 底前满产;T7 线预计 2021Q1 实现投产、设计产能为 105K 片/月。夏普/鸿海在广州有 一条 10.5 代线,设计产能为 90K 片/月,目前尚在第一阶段 45K 片产能爬坡阶段,还未 实现满产,原预计今年 Q1 实现投产,其主要以 Oxide 基板为主。与 a-si 基板相比,Oxide 基板成本较高、生产效率较低、工艺较为复杂,一般仅用于 8K 以上分辨率的高端液晶 电视终端,且大多数用于夏普内部消化。此外,惠科此前规划在河南郑州投建 10.5 代线 产能,目前还未实现投产。随着韩厂三星和 LGD 高世代线逐渐关闭,国内厂商有望凭借 高世代产能对韩国、日本、中国台湾的低世代产能进行打击,进一步蚕食其市场份额。

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