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环卫行业报告:环卫服务后半场(40页)

行业报告下载 2020-03-08 12 管理员

根据环境司南统计,2016 年环卫市场化进入高速发展阶段,全国新签环卫服务合同总金 额为 861 亿元,年化总金额为 248 亿元,同比增长分别为 76%和 80%。2017 年和 2018 年环卫市场化步伐加速,新签环卫服务合同总金额、年化总金额均创新高,分别达到 1701 亿元和 2278 亿元、321 亿元和 482 亿元,2019 年新签环卫服务年化总金额达 550 亿元。 根据我们的测算,2016-19 新订单总金额和年化金额的 CAGR 分别为 48%和 41%。

根据环境司南和E20的统计,主要七家龙头公司的新年化订单从 2016年44亿增加至2019 年的 76 亿;占全行业的比重约 14%-18%,相对稳定。同时可以看出,大公司层面新签合 同年份平均 8-12 年,远高于行业平均 3-5 年;侧面印证了大公司可以依靠资金和品牌优 势获得合同期较长的订单(更多的 PPP 类订单相对政府采购类)和更强的客户黏性。

大多城市环卫装备处于基本环卫装备阶段,机械化程度有待提高。环卫装备行业发展阶段 可分为初级环卫装备阶段、基本环卫装备阶段和全面环卫装备阶段。根据中国产业信息网, 我国城市道路机械化清扫率已从 2012 年的 40%提高到 2017 年的 65%,其中近三成的省 会城市机械清扫率已经达 80%以上,达到全面环卫装备阶段。其他城市逐步向全面环卫装 备阶段发展;县城道路机械化清扫率则从 2012 年的 24%提高到 2017 年的 57%,正逐步 向基本环卫装备阶段发展,距离全面环卫装备阶段还有不小的差距。根据中国产业信息网, 发达国家城市环卫机械化率可达 80%,与之相比,我国环卫产业机械化水平仍有较大发展 空间。

劳动力成本提升+老龄化趋势,环卫机械化势在必行。我国城乡劳动力的成本提升、人口 老龄化趋势、道路面积的增长以及城镇居民对环卫清洁效果要求的提高,共同助推环卫产 业机械化的发展。根据中国产业信息网,我国环卫服务成本中人工成本比重较高,相比美 国环卫服务中人工成本仅占比 30%左右,我国人工成本占比高达到 60%。随着老龄化严 重,以及环卫行业缺乏吸引力,新进入者较少,未来从业人员难以得到补充,必须进行机 械化替代。另外机械作业效率高、成本低,有利于降低政府和企业的负担。

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标签: 服务业

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