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光伏行业报告:聚焦硅片、电池片设备龙头(29页)

行业报告下载 2020-03-20 16 管理员

光伏设备为光伏行业未来增效的核心环节。近年来设备技术的升级直接推 动了行业的降本增效。光伏行业本质是一代技术、一代工艺、一代设备, 其中设备是核心瓶颈环节。 中国光伏设备国产化比例已经很高,但 N 型单晶电池设备目前还相对较低。 目前传统的电池生产线,国产设备比例达到 100%;PREC 电池生产线, 关键设备国产化比例达到 90%;N 型单晶电池生产线设备国产化比例相对 较低,性能跟进口设备存在一定差距,需要重点研发突破。 光伏设备的市场空间:取决于全球光伏新增装机。从价值含量上,多晶硅 环节的固定资产投资规模约 3 亿元/GW,单晶硅棒/锭环节的固定资产投资 规模约 2-5 亿元/GW,硅片环节的固定资产投资规模约 1 亿元/GW,电池 片环节的固定资产投资规模 2~10 亿元/GW,组件设备环节的固定资产投 资规模约 1 亿元/GW。 3、光伏设备:重点聚焦硅棒/硅片、电池片设备龙头。光伏设备:重点聚焦硅棒/硅片、电池片设备龙头。 (1)硅棒/硅片设备:竞争格局好,利润丰厚。硅棒/硅片环节是目前整个 光伏产业链利润最丰厚的环节,光伏行业龙头隆基股份、中环股份的利润 大头来自本环节。而硅棒/硅片设备环节的竞争格局也是最好的,晶盛机电 在长晶炉中的市占率非常高(在除隆基外的市场占有率近 90%),上机在 金刚线切片机的市占率占全球的三分之一左右。目前硅片环节开始向 210mm 超大尺寸硅片方向发展,单晶硅及相关设备有望进行新一轮行业洗 牌。 (2)电池片设备:HIT 等新技术频出,成长性好,市场给予较高估值。 HIT 等新技术路线逐步在市场上进行产业化,其成长性提升了电池片设备 的估值水平。

2019 年硅片产量达 134.6GW,同比增长 26%。根据中国光伏行业协会统 计,在产业制造端各环节,多晶硅、硅片、电池片以及组件产量均保持较 快增长。其中,多晶硅产量增速最快,2019 年产量达 34.2 万吨,同比增 长 32%。硅片产量达 134.6GW,同比增长 25.7%。  单晶硅市场份额逐渐扩大,2019 年单晶硅占比达 65%,未来将进一步提 升。单晶电池相对于多晶,产品效率方面有天然的优势。随着光伏市场的 不断发展,高效电池将成为市场主导,单晶硅电池市场份额逐步增大, 2018 年单晶硅片市场份额超过 40%,2019 年达到 65%。随着异质结电池、 N 型 PERT 电池的应用推广,N 型单晶硅片的市场份额,也将逐年提高, 多晶硅片的市场份额未来将逐步下降。 我们预计未来单晶硅市场份额有望向 80%以上甚至 100%左右靠拢。

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标签: 新能源|电力|电池

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