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面板行业报告:供需结构(42页)

行业报告下载 2020-03-16 23 管理员

在面板产业发展的早期,日本厂商占据了举足轻重的地位。90 年代的日本面板产能一度占据全球的 90%以上。然而受 1997 年亚洲金融危机影响,夏普、NEC、东芝(DTI)等龙头厂商经营状况不佳。同时以三星 LG 为代表的韩国厂商开启了逆周期 投资,1998 年三星及 LG 的面板市占率一举超越了传统龙头,分列全球第一第二。 韩系厂商攻势迅猛,台湾地区厂商也在 21 世纪初崛起。在日本技术转让的推动下,台湾地区开始形成以友达光电、奇美电子 (后与群创光电合并)、广辉电子(后被友达光电收购)、中华映管、瀚宇彩晶为代表的“面板五虎”。但由于台湾地区没有形 成自己的 TV 品牌,面板厂严重依赖日韩及大陆的订单,缺乏发展空间,所以产能扩张大为放缓,目前台湾地区面板厂中,瀚 宇彩晶及中华映管(2018 年 12 月破产)没有大尺寸产能;友达光电及群创光电虽有大尺寸产能,但产能扩张较为谨慎,仅 有群创光电在 2016 年新扩了一条 8.6 代线。

大陆市场方面,伴随着中国 TV 品牌的崛起,国内市场对大尺寸面板的需求逐年增长,中国 TV 品牌的总出货量更是在近年内 超过韩国品牌,跃居全球第一。2019 年内国内 TOP7 电视厂商(TCL、海信、创维、康佳、长虹、海尔、小米)总出货量达 7400 万台,占全球份额 34.58%。国产 TV 厂商的快速发展,催生了对大尺寸面板的旺盛需求。为实现供应链配套,国内面 板双雄京东方及华星光电率先开启了大尺寸面板产能建设,并于 2011 年先后达产了一条 8.6 代线,往后产能建设逐年加码。 CEC 熊猫、CEC 彩虹、惠科等公司也相继加入了大尺寸面板之争。

伴随着大陆厂商高世代面板产能逐渐开出,面板价格在 2015 年间有较为明显的降幅。以 32 寸面板为例,2015 年 9 月零售价 格降至 67 美元,击破现金成本。日韩厂商的利润被严重挤压,无心恋战。以三星及 LGD 为代表的厂商率先转变策略,不断 关停产线或转产 OLED。其中三星于 2016 年 Q4 关闭 L7-1 号产线;LGD 8 代线 Paju 厂亦于 2017 年开始减产。2017 年内, 韩系厂商的总产出面积降幅相当于全球总产能的 2.28%。

正如前文所述,大陆大尺寸面板产线扩产力度持续加码,加剧了价格竞争。面板价格自 2017 年年中持续下跌,2019 年 1 月 份,32 寸面板价格降至 41 美金,率先击穿成本线。后续价格虽有短暂回暖,但由于三星延后了 L8-1 的产线退出计划,再加 之下游需求不旺。使得价格自 2018 年 9 月再度下跌,65 及 55 寸面板价格也随之降至成本线以下。 参考 Witsview 的价格统计,目前面板主流尺寸包括 32、43、55 及 65 寸。其中 32 寸 2019 年 12 月的价格相比 2018 年 9 月 下降了 44.64%;43 寸下降了 25.27%;55 寸下降了 35.67%;65 寸下降了 33.88%。可见近一年多以来,32 寸面板价格降 幅最大,而 43 寸降幅相对较小。

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标签: 3C电子|微纳电子|家电

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