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在线视频行业报告:上游内容出清(18页)

行业报告下载 2020-03-14 24 管理员

根据 CNNIC 的用户使用时长数据,19 年上半年网络视频在用户使用时长上占比 13.4%,仅次于即时通信、依然处于第二的位置,用户需求依然旺盛。从用户数上 来看,2019 年国内长视频用户规模达到 6.39 亿、渗透率达到 75%。 从收入结构上来看,早期广告收入为主的主要商业模式向会员付费模式迁移,2019 年会员费开始超越广告收入成为第一大收入来源,以爱奇艺为例,2019 年 Q3 会 员收入同比增长 30%至 37 亿元,收入占比达到 50%。疫情期间在线视频市场提升显著,再次印证刚性需求。春节期间受疫情影响,在线 娱乐需求显著提升。从提升幅度上来看,在线视频提升显著:根据 Quest Mobile 的数据,春节期间在线视频的使用市场占比从平日的 8.5%提升到 12.2%,提升幅 度显著。供给端显著出清。在题材限制以及演员限薪、电视剧限价的背景下,电视剧公 司面临的经营不确定性显著提升,导致供给端显著收缩,无论是甲证机构数量 亦或电视剧备案数量均呈现直线下降的趋势; 2019-2021 年度《电视剧制作许 可证(甲种)》机构名单共计有 73 家,较 2017 年、2018 年的 113 家,减幅高 达 35%。

一级市场亦显著出清。IT 桔子数据显示,截止 2019 年 12 月 2 日,今年共有 283 家文娱公司获得了投资,但与去年 706 起融资事件相比减少了 59.9%。在 经历了 2018 年的低迷之后,2019 年文娱领域投资事件仍在持续下降,并且下 降幅度创历史之最。长视频平台当前格局相对稳定。从市场格局来看,经历持续的市场竞争,长视频平 台格局逐渐趋于稳定,从用户数上来看,爱奇艺、腾讯视频、优酷 DAU 均过亿, 遥遥领先其他平台;二线平台中,芒果 TV 在综艺内容、哔哩哔哩在二次元内容上 形成独特竞争优势,DAU 均在 4000 万左右。政策引导、内容成本短期压制显著。内容影视内容版权是视频网站成本主要构 成部分,2018 年以来在“限薪”、“限价”等政策推动之下,视频平台外购内容 成本显著下降。以爱奇艺为例,2019 年 Q3 内容成本增速从从 2018 年的 30% 下降至 3%。

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