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风电产业链报告:全球风电运营商和整机厂商市场格局(26页)

行业报告下载 2020-03-04 37 管理员

风电产业链围绕风电场的开发、建设、日常运营构建为四大环节。自下而上分 别为:一、风电场开发/运营商、运维服务和设备提供商;二、风电整机制造商、 风塔制造商、风场施工建设提供商;三、风电整机的零部件制造商,有些风塔 (塔筒、法兰)由整机企业整体采购,因此风塔制造企业也可以视为风电零部 件制造商;四、整机和风塔各类零部件所使用的原材料,包括钢铁类(风电厚 板、合金钢、生铁、废钢)、玻纤、碳纤、树脂、防腐漆、胶类等等。从行业由 资本开支驱动的属性出发,我们沿着产业链自下而上的梳理各个环节。风电运营业务隶属于整个电力系统的发电环节,其核心竞争要素为风资源开发 能力、资本金、债务融资能力和融资成本,而非技术、经验等。因此从市场格 局来看,风电运营行业格局相对比较分散,每家企业在各自的传统优势区域进 行开发,然后将风电电量销售给所在区域电网。 风电开发商多为专业型的大型发电集团,或者其他资金实力雄厚的传统行业企 业集团。在中国风电运营商主要分三类,一是大型中央电力集团,集团本身主 要从事火电或者水电业务,专门设立新能源业务板块/子公司专门从事风电和光 伏运营商项目的开发。该类型企业包括国电、大唐、华能、华电和中电投,它 们在风电市场占据近一半的市场份额;二是其他国有能源企业,如中海油、中 广核、华润电力、三峡集团和中节能风电等都属于这类企业,它们在我国累计 和新增市场中都占据一定的市场份额;三是其他风电运营企业,包括民营企业 和外资企业,相对前两类企业,这些企业所开发、运营的风电场项目较少,规 模也较小,主要为从事新能源设备制造的企业,延伸至下游从事开发和运营。 在全球其他国家的市场主体结构也比较类似,占主导地位的为国家电力或者能 源集团,其他从事传统行业、资金实力雄厚的大型企业也是积极参与者。 根据 Wood Mackenzie 发布的《2018 年全球风电资产所有权报告》显示,截至 2017 年底,全球装机排名前 25 名的风电运营商,合计装机达到 208GW,占 当时全球风电装机总量的 38%。中国是全球最大的新增风电市场,累计装机也 位居全球第一。因此在全球前十大风电运营商当中,中国企业占据了 6 家。

近年来在经历了能源转型行动迟缓而遭遇严重的业绩与舆论危机后,欧洲传统 能源集团纷纷剥离油气业务,全力发展海上风电业务。目前欧洲海上风电的过 半装机份额都来自 Ørsted、E.ON、Vattenfall、Equinor 等大型传统能源集团, 挪威 Aker Solutions、比利时 DEME 等海工企业也加快进入海上风电领域,以 应对传统业务的萎缩。 国内专业化水平日趋提高 集中度加强 随着我国风电在十三五期间经历补贴退坡,直至 2020 年过渡到平价开发,对 开发商的专业化水平程度也在提高。叠加近年来国内环保政策加强,开发商的 精细化管理程度更加严格,粗放式的开发模式无法满足当地和行业的相关标准。 因此国内风电开发商的头部集中效应在 2017 年开始凸显,2016-2018 年国内前 10 名风电开发商新增装机的份额占全市场的比例从 2016 年的 59%逐步提升至 70%;2015-2018 年我国风电新增装机容量达到 95GW,国能投(原国电集团和 国华合并计算)新增装机占比最大,达到 14.6%,国电投 9.4%,华能集团达到 7.5%, 大唐集团 6.9%,中广核 5.7%,华润集团 4.2%。

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标签: 新能源|电力|电池

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