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光伏行业产业链研究报告:强者恒强(38页)

行业报告下载 2020-03-03 47 管理员

全球安装成本和 LCOE 持续下降,刺激装机需求爆发。2010~2018 年间,受益 于光伏组件与电站 BOS 等成本下降,大型太阳能光伏项目的平均安装成本下 降了 66%~84%;同时,全球公用事业规模太阳能光伏项目的平均 LCOE 迅速 下降了 62%,LCOE 较低的由印度的 0.06 美元/kwh-0.11 德国的美元/kwh 不等, LCOE 较高的日本和英国均在 0.15 美元/千瓦时左右。成本下降刺激装机需求, 全球 GW 级以上国家/地区由 2017 年的 9 个增长至 2018 年的 11 个,预计 2020 年将增至 16 个,形成传统市场与新兴市场相结合的多元化市场。MIP 取消,目标激励叠加成本下降驱动需求复苏。2018 年 9 月 3 日,欧盟对华 光伏产品双反措施以及 MIP 到期后终止。随着光伏发电成本下降,欧洲各国逐 步实现平价,内生驱动力开始显现,光伏装机量开始逐渐恢复。根据 BP 数据, 2018 年欧洲光伏新增装机超过 10GW 达到 11.70GW,同比增长约 27.73%。 欧洲光伏发展重心逐渐从上网电价政策转向市场化竞争,在欧盟可再生能源配 额目标下,无补贴项目将成为欧洲未来的重要增量,预计欧洲近年将迎来新一 轮的光伏装机需求。

2018 年 7 月 3 日,日本经济产业省公布最新制定的“第 5 次能源基本计划”, 要在 2030 年实现把可再生能源发电在总发电量中所占比例提高到 22%-24%的 目标,其中光伏发电做为日本最主要的可再生能源,约占总体比 7%左右。 短期内受 FIT 下调影响,长期装机持稳。2018 年日本光伏新增装机 6.6GW, 累计装机 55.9GW。受制于人力、土地等建设成本影响,日本光伏系统投资成 本远高于其他国家,随着补贴逐年下调,预计日本光伏装机规模将维持平稳, 短期内则受 FIT 调降影响发生抢装。日本光伏协会 JPEA 预计 2020 年初,日 本光伏累计装机将达到 75GW,2030 年达到 120GW,2050 年到 240GW。

自 2005 年出台以来,ITC 政策促使美国光伏装机快速发展。2015 年由于市场 预期 ITC 将于 2016 年底退坡,而 ITC 税收补贴标准以光伏电厂开工为界,2015 年大量电站开工抢装导致 2016 年美国装机量激增,年度新增装机达到 15.1GW, 同比增长 102%。2015 年 12 月政府公布 ITC 将延期至 2021 年。2018 年美国 新增装机 8.42GW,同比增长 3%。2019 年过后,投资税减免额度将逐步下调, 2017-2019 年 ITC 投资税减免额度为 30%,2020 年将下降至 26%,2021 年进 一步降至 22%。ITC 投资税减免比例退坡将刺激部分光伏项目在 2019 年开工 建设,带动装机增长。

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标签: 新能源|电力|电池

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