卫星制造及应用行业报告：太空基建（34页）

细分来看，卫星工业又由卫星制造业、卫星发射业、地面设备制造业及卫星服务业四大 产业构成，其体量占比分别为 6%、2%、44%及 48%。其中卫星服务业和地面设备制造业 主要面向通讯、遥感、导航等多类终端应用，因而体量巨大；上游卫星制造及卫星发射 产业受终端需求及创新驱动，近年来也不断在规模、技术方面取得突破。2017 年各细分 领域中，卫星制造业和地面设备制造业增长较快，同比增速分别为 10%和 5.6%；卫星服 务业基本保持稳定，同比增长 1%；卫星发射业收入有所下滑，同比减少 16%。2018 年， 全球卫星产业总收入与上年相比增长了 3％，其中卫星制造收入比 2017 年增长了 26％， 发射服务收入比上一年增长了 34％，卫星消费宽带收入增长 12％。人造卫星的传统应用场景包括广播、电视、通信、气象观测、预报、卫星导航定位、地 球环境监测、减灾救灾等方面。根据应用技术不同，人造卫星又可分为遥感、通信、导 航及科研卫星等类型。截至 2016 年底，全球运行中的卫星共 1459 颗，其中通信、遥感、 导航类卫星分别占比为 49%、27%、7%。细分应用领域中，商用通信卫星在轨数量最多， 占比达 35%，其次是对地观测卫星，占比约 19%。

近年来伴随新技术新应用的出现，人造卫星应用场景正不断发生变化，这也给对应的卫 星服务业及设备制造业带来了挑战和机遇。美国卫星工业协会将卫星服务业分为大众消 费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务和对地观测服务几部分；其中，大 众消费通信服务包括卫星电视、卫星广播、卫星宽带业务；卫星固定通信服务包括转发 器租赁协议、网络管理服务；卫星移动通信服务包括移动数据、移动语音业务；对地观 测服务包括农业、全球变化监测、减灾、气象、资源监测等。数据显示，卫星电视是传统卫星服务业的主要收入来源，但近年来该领域的增长已放缓 并趋于停滞；另一方面，管理网络、卫星移动通信、对地观测等规模较小的细分领域却 维持了较快增长，其中管理网络需求增长部分来自于机内网络服务的快速发展；从地面 设备端看，全球导航卫星系统（GNSS）设备及网络设备市场规模均取得了较快增长，而 以卫星电视广播终端为代表的非 GNSS 消费设备增速趋缓，这一趋势与相应服务业市场 规模变化一致。由此可见，当前人造卫星的应用热点开始从广播电视、固定通信等传统 业务转向移动通信、对地观测、民用导航及泛互联网等新兴领域，而以微小卫星为代表 的低成本卫星制造技术发展正成为此轮产业变革的重要推动力之一。

历史上，以铱星系统为代表的卫星通信曾一度与地面通信构成直接商业竞争，但最终却 因为投入成本过高、技术优势不明显、用户需求少而未能成为主流。从技术本身而言， 卫星通信具有覆盖范围大、通信距离远，线路稳定可靠、中间环节少，组网灵活、受地 理环境限制小，带宽分配灵活、易实现多址联接等优点。伴随地面第五代移动通信（5G） 商用临近，人类社会对通信的需求有望达到一个新高度，卫星通信与地面 5G 的融合正成 为产业讨论的新热点。