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网络可视化行业报告:5G带动入网流量爆发(30页)

行业报告下载 2020-02-28 49 管理员

预测网络可视化市场将在 2021 年突破 400 亿,19-21 年的复合增速约 26.99%。根据赛迪 顾问统计数据,2015、2016、2017、2018 年我国网络可视化市场规模分别为 77.84 亿元、109.76 亿元、137.08 亿元、199.89 亿元,2015-2018 年复合增速为 20.78%。进行指数预测,我们得 到 2019、2020、2021 年网络可视化市场规模分别为 240 亿元、322 亿元和 410 亿元,2019-2021 年复合增速为 26.99%。为了验证数据的合理性,我们利用 2015-2018 年已知的 DPI 市场规模 和移动互联网接入流量数据进行回归分析,得到二者存在明显的正相关关系,R2 值为 0.89, 接着利用 2015-2021 年二者数据(2019-2021 年 DPI 市场规模及 2020、2021 年移动互联网接 入流量数据为我们测算得到)进行回归,得到两者 R2值为 0.97,说明根据指数预测得到的 DPI 市场规模数据与移动互联网接入流量存在合理正相关。此外,考虑到固网流量增速和高速用户 占比数量上升会对网络可视化需求起到促进作用,因此我们认为网络可视化市场规模增速超 25%增长具有参考意义。

三大逻辑看好网络可视化需求上升与行业高景气度:1)入网流量持续增加带来优化网络 销量需求:前端的汇聚分流系统可实现流量精准分发,有助于提高网络销量缓解线路拥堵;2) 网络复杂化和信息技术发展带来网络安全维护需求:网络协议复杂化、云导致数据集中度上 升等新技术的发展驱动网络安全的要求和监管难度加大,驱动网络可视化设备采购和更新频次 提升;3)政策进一步驱动流量持续增加和提高信息安全的重视程度:下游客户以政府和运营 商为主,政策推动有助于预算上升。 2.1 通信技术的发展带动入网流量爆发,优化网络效率诉求推动 DPI 需求上涨  入网流量的持续爆发增长提高网络效率优化需求,推动采购新增和原有设备升级扩容需 求。互联网视频流量的快速增长推动入网流量的持续爆发,根据思科公布数据,预计亚太区的 IP 流量增速将在 2021 年达到 107.7EB/月,实现较 2016 年 3.2 倍的增长。而更值得关注的是 繁忙时互联网流量增长将比普通时段的互联网流量增长更迅速,根据思科预测,2021 年繁忙 时互联网流量将较 16 年增长 4.6 倍,普通时段流量增长 3.2 倍。繁忙时互联网流量将对骨干 网、城域网、移动网的流量分发需求提出更高的要求,因而入网流量持续增加驱动网络可视化 需求和产品技术的发展。整体看:1)为应对入网流量持续上升,带来的 DPI 现网扩容和新建 需求;2)入网流量端口扩容带来的 DPI 产品下沉和升级需求。

通信技术发展推动入网流量持续增长,高速网用户数量占比持续提升,驱动 DPI 的新建 和换代需求。受 3G 切 4G 影响,14 年底至 15 年移动互联网接入流量累计同比增速增至 86%, 增幅明显加速,之后随着 4G 和智能手机的大规模普及,我国移动互联网接入流量持续的增速 虽因基数扩大出现增速下滑,但仍保持正增长,2019 年 1-11 月,我国移动互联网累计流量 达 1107 亿 GB,同比增速降至 77.4%,较 1-10 月下降 6.2 个百分点;其中通过手机上网的流 量达到 1101 亿 GB,占移动互联网总流量的 99.5%,同比增速降至 78.8%。截至 2019 年 10 月 底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.52 亿户,比上年末净增 4469 万户。 其中光纤接入(FTTH/O)用户 4.16 亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的 92%,100Mbit/s 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 3.7 亿户,占总用户数的 81.8%,较上年末提高 11.5 个百分点。高速网用户占比增长将提高对固网流量分发要求,驱动原有 DPI 产品升级换 代和新增端口需求增加。

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