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疫情对银行基本面影响研究报告(20页)

行业报告下载 2020-02-19 105 管理员

我们根据 SARS 时期的经验和我们判断,我们将行业分成 4 个类型:1、疫情负面影响较大,2、疫情一般负面影响、3、疫情影响中性、4、疫情影响中性正面。其负面影响较大包括旅游服务行业、批零行业及交运行业;疫情一般负面影响包括制造业、建筑业、采掘业及农林牧渔;疫情影响中性包括房地产、水利、租赁服务、金融业及个人贷款;疫情影响正面影响包括电力、信息传输、科研、卫生社会保障及文化教育。中性与正面影响占比在 65%。疫情负面影响较占比总体信贷在 17%,疫情一般负面影响占比 17.6%,疫情中性影响占比 58%,疫情正面影响占比 7%。

社零行业中,资产质量有压力的子行业比重在 23%。参考 2003 年非典各类商品影响情况,同时考虑网上购物、粮油日用品等基本不受影响,仅考虑餐饮、聚餐所需的饮料及烟酒、一般在百货的金银珠宝奢侈品、一般线下采购的家具类、建筑装潢材料、服装鞋帽线下部分会受到 100%影响,则具体影响计算:餐饮+饮料+烟酒+金银珠宝+家具+建筑材料+服装鞋帽线下部分占比社零总额 22.6%(其中“限额以上单位商品零售”占比假设与限额以下情况一致)。交运行业资产质量压力预计尚可:获取授信的企业预计以大中企业为主。交运子行业铁路、道路、民航、物流等板块,其中铁路、民航、物流行业集中度相对较高,龙头大企业为主,资产质量风险相对较小;道路运输虽然在综合运输体系中仍居主体地位,客运量、旅客周转量占比 75%、25%,且行业集中度相对较低,个体运输户占比达 73%以上,但这类客群若无担保,实质很难在银行获得授信。由交运行业历史不良率情况即可知,交运行业历史不良率均处于较低水平且远低于行业均值水平,行业整体客群相对优质。

区域维度:信贷在湖北地区投放比例较高的银行受的影响相对较大、但总体有限,测算占比在 2-6 个点。测算思路:上市银行中只有国有行、股份行在湖北地区有分支机构,其中股份行有披露其武汉分行的总资产规模,预计大部分均为信贷资产;国有行根据披露的中部地区包含的省份及信贷规模,结合国有行作为全国性银行属性,用各省份信贷占比可近似模拟湖北省份在该行的信贷比重,如工行的中部地区包含“山西,河南,湖北,湖南,安徽,江西,海南”,用“湖北省信贷总额/七省信贷总额”*工行中部地区信贷规模,可近似表示工行在湖北地区信贷的投放情况。 

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标签: 金融|金融科技

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