手机产业研究报告：从5G技术看手机元器件升级（43页）

 智能机出货受阻事出有因。一方面，智能手机的市场占有率较高。2018 年，我国移动电 话电话额的普及率达到 112.2 部百人，智能手机作为移动电话的其中一部分，智能手机 市场占有率自 2015 年 12 月起，已经达到 90%以上，并一直维持到当前。目前我国智能 手机市场占有率维持在 95%，处于高位。另一方面，时至今日，智能机创新缺乏“杀手 级”创新。2009 年-2013 年，通信技术正值从 2G 时代迈入 3G 时代，同时，从手机技术 发展的角度看，以诺基亚 Symbian 系统作先行，iphone 和三星后来居上，手机也从功 能机时代转入智能机时代。2013-2016 年，该阶段是 3G 转入 4G 时代的高速期。同时， 在智能机功能雏形建设完成后，智能机为在配置上加速突破，例如屏幕从 3.5 英寸升级 到 6 英寸;内存配置从 4GB/64GB，迈向 6GB/128GB;手机出现多种处理器，Apple A 系列， 高通骁龙系列，麒麟系列，三星 Exynos 系列，手机性能不断提升乃至目前出现性能过 剩的情况；手机系统 Android 和 ios 不断优化，卡顿逐渐消失，应用与功能丰富多彩， 用户体验感大幅提升。但是，进入 2017 年后，手机创新出现乏力情况。该阶段期间出 现如小米 MIX 系列的高屏占比，华为 P 系列的多摄像头，iphone 的 3D 结构结构光、三 星出众的 Amoled 屏幕等不同方向的创新。但是，当仔细分析后，我们发现在自 2017 年后，智能机并没有出现类似 2G 到 3G 到 4G 等通信技术的革命创新，也没有出现从功能 机转向智能机一样的质的转别。因此，智能机市场占有率较高的情况，智能机质量提升 但缺乏革命性技术的变化的情况下，全球智能机的出货量出现下降可以说是事出有因， 情理之中。

韩国率先实现 5G 商用。韩国三大电信运营商于 2019 年 4 月份提供商用 5G 服务，成为 全球首个实现 5G 商用的国家。2019 年 4 月底，韩国 5G 用户数约为 27 万，截至 6 月增 至 130 万，到 8 月用户数增至 280 万。截止 2019 年第三季度，韩国 5G 用户为 318 万人， 占韩国移动通信总人数的 5.41%，5G 用户数渗透率自商用开始，稳步上升。截止 2019 年第三季度，韩国 5G 用户数占全球 5G 总用户数的 63%，海外数据机构统计，2019 年底， 韩国 5G 用户人数将达到 480 万以上，继续领跑全球 5G 用户第一。韩国政府重视 5G 建设，运营商积极配合。韩国在 2013 年开启 5G 产业研发，积极制定 相关的长远规划，设立研发机构、增加研发投入等。同时，为了鼓励迅速建成全国性的 5G 网络，韩国政府宣布将把网络建设的税费降低 3%。韩国政府宣布将在 2022 年之前投 资 30 万亿韩元(约人民币 1787 亿元)，以建立一个覆盖全国的 5G 通信网络。由于韩国 的国土面积较小，人口主要集中在如首尔、釜山等发达城市，5G 基站建设上难度相对不 大。截止 2019 年 9 月 9 日，韩国三大运营商已经建成 5G 基站超过 9 万个。韩国的建设 速度可以通过欧洲的进程进行比较。欧洲作为 3G 时代引领者，目前只有德国拿出了 5G 网络建设规划，而德国的 5G 计划也只是在未来三年时间内，建设超过 4 万个 5G 基站。 因此，欧洲是相对韩国较为落后。 韩国拥有优秀的 5G 设备供应商与终端供应商。三星是全球优秀的通信技术供应商。在 10 年前 4G 都没有正式商用的时候，三星已经在韩国本部开启了 5G 网络的研发工作。4G 时代，三星基站的市场份额只有 12%。5G 时代，由于华为和中兴受到了一定程度的阻碍， 三星凭借多年的积累，拿下了美国市场。目前三星基站的市场份额达到 38%。5G 终端设 备方面，三星在韩国市场已经拿到 80%的市场份额。