石英产业链研究报告：高端制造重要原材料（29页）

石英制品是以石英玻璃为材料制成的一系列器件，在半导体、光纤通信、光伏、光学、电光源等领域广泛 应用。目前石英制品最主要的应用领域是半导体，占比已经超过 65%，其次分别是光纤通信、光学、光伏和电 光源。半导体行业生长硅单晶的坩埚、舟皿、扩散炉炉芯管必须使用高纯石英玻璃制品。在光纤通信方面，石 英玻璃用于制作芯棒、靶棒和石英套管。在光学方面，石英玻璃可以做优质高级光学棱镜、透镜、透光窗、吸 收盒、比色槽。在新型电光源方面，由石英玻璃作灯管的高压水银灯、长弧疝灯、碘钨灯、碘化铊灯、红外线 灯、杀菌灯等光效高、寿命长。在高温工业方面，石英玻璃制品可作熔融光学玻璃的坩埚、烧成荧光体的容器、 电炉炉芯管、热电偶保护管。在电工方面，石英制品可作高压高频绝缘管、行波管。在化工方面，可作高温酸 性气体的燃烧、冷却和通风装置。

石英玻璃制品属于技术密集型行业，中低端产品厂商之间技术差别不大，竞争较为激烈。光伏产业用和 4、 6 英寸等中低端半导体芯片生产线用石英玻璃制品技术门槛低，产品同质化严重，竞争较为激烈。产品的优劣 主要取决于生产成本及产品品质的稳定性，下游厂商往往倾向于和成立时间较久、在行业内口碑较好的石英玻 璃制品企业合作。目前我国绝大部分的石英制造厂家均已掌握中低端石英制品的生产制造技术，但只有少数几 家厂商掌握生产 8 英寸以上半导体芯片生产线用配套石英制品的生产技术。 高端石英玻璃制品厂商具有较高的技术和资金壁垒。某些石英制品由于应用领域特殊需要较高的技术支撑， 高端石英制品生产厂商非常重视技术研发和专利申请。

石英玻璃制品从采购、研发到加工和销售，每一个环节 都需要大量资金来保障产品线的正常运转，企业还需要投入大量资金以建设高洁净度的清洁车间和自动化的生 产厂房。 高端石英玻璃制品厂商具有较高的人力资源壁垒。石英制品生产过程中许多操作需要人工完成，例如半导 体制造中每一道工艺进行前必须清洗附着在晶圆上的材料微粒和化学残留物，对晶圆片的清洗力度只能依赖工 人经验和估计；对石英板的火焰抛光主要依靠人工方式进行；石英管的套接组装过程离不开人工操作，保证不 同石英管的同心度非常困难。一个成熟技术工人的培训周期通常较长，需要人和设备的反复磨合。大规格石英 制品加工工序异常繁琐，例如大尺寸石英舟几百个槽棒都需要设备加工后人工焊接组装、精细尺寸、火焰抛光。 培养一个能独立生产 12 英寸高端石英玻璃制品的成熟工人至少需要 8-10 年，因此大部分石英制品企业员工仅 在 100-200 人之间。