轨交信号系统行业报告：市场高速扩张（26页）

随着全球经济水平的提高和一体化程度的加深，全球铁路进入新一轮的发展阶段，其中 高速铁路的发展速度尤为迅猛。世界铁路联盟（UIC）2019 年 3 月发布的报告显示，全 球高速铁路运营里程达到 4.64 万公里，在建里程达到 1.20 万公里，已规划里程达到 1.31 万公里，亚洲和欧洲将是未来高速铁路的主要增量市场。 自 2010 年以来，高铁在我国铁路系统中扮演着越来越重要的角色。高铁营业里程占铁路 营业里程的比值逐年增长，2010年高铁营业里程为5133.4公里，占铁路营业里程的5.63%； 2018 年高铁营业里程则为 29,904 公里，增长了 482.54%，占铁路营业里程的 22.70%。特 别是 2013 年之后，我国高铁建设进入新一轮的高峰时期，年新增高铁营业里程一直保持 较高的水平。2014 年新增高铁营业里程从上年的 1,672.00 公里跃升至 5,428.00 公里，创 下历史新高，2017 年新增里程虽然较低，但仍处于 2,184.00 公里的高位。在此背景下， 我国铁路动车组拥有着较为旺盛的采购需求。2013~2015 年我国铁路动车组年采购总量为 400 公里左右， 2016 年回落至 105 公里后又逐年增长，2018 年我国铁路动车组采购量达 325 公里。此外，时速 250 公里的动车采购量较为稳定，占采购总量的比例较大且呈现出 逐年增加的态势；2015 年后，时速 350 公里的动车组采购需求逐渐减少，并于 2018 年下 降为 0。

铁路作为我国现代交通运输体系的重要组成部分和重大民生工程，一直受到国家政府部 门有关政策的鼓励和支持。近年来以《中长期铁路网规划》、《中长期铁路网规划（2008 年 调整）》、《铁路“十二五”发展规划》、《中长期铁路网规划（2016 年调整）》、《铁路“十 三五”发展规划》等为代表的政策文件促进了铁路行业的高速发展，为我国经济持续健 康发展提供了有力的保障。根据《铁路“十三五”发展规划》，2020 年全国铁路营业里程 将达 15 万公里，五年增长率为 24%，其中高速铁路达 3 万公里，较 2015 年增长 57.9%； 城际和市域（郊）铁路规模达到 2,000 公里左右，建设支线铁路约 3,000 公里；复线率 和电气化率分别达到 60%和 70%左右。以“八纵八横”高速铁路为骨架的国家快速铁路 网基本建成，中西部路网骨架也在加快形成。截至 2018 年末，我国铁路营业里程约为 13.1 万公里，其中高速铁路营业里程约 2.9 万公里，位居全球第一位。

城市轨道交通已拥有超过 150 年的历史，在城市客运体系中发挥着越来越重要的作用。 目前，发达国家的主要城市如纽约、华盛顿、伦敦、巴黎等已建成发达的城市轨道交通 设施，以中国、印度、越南、印度尼西亚等为代表的新兴国家和地区城市轨道交通建设 方兴未艾。 国内城市轨道交通信号系统技术水平共经历了 5 个阶段的发展历程，分别为固定闭塞、 准移动闭塞、CBTC（互联互通）、FAO（全自动运行）和 VBTC（车车通信），总体上呈 现从单系统安全向复杂大系统安全发展、运行效率不断提升和智能化程度不断提高的特 点。其中第 3.5 代的 I-CBTC 和第 4 代的 FAO 是在第 3 代的 CBTC 的基础上研制而成的 新一代轨道交通信号系统，目前市场上流通的技术产品主要为 CBTC、I-CBTC 和 FAO。 CBTC 系统达到第 3 代国际水平，具有自动防护、自动驾驶、自动调度和联锁防护的优点； I-CBTC 系统能实现互联互通，具有共线跨线运行的功能；FAO 系统则能实现无人驾驶和 多专业联动，且可靠性高；另外，能进行车车通信的 VBTC 系统的研究正在国内外同步 进行，使用该系统时需要的设备数少，列车能自主控制调度，运行间隔进一步缩小，系 统架构维护成本低，运行时占用的资源少。