世界动力电池市场研究报告（24页）

欧洲纷纷制定燃油车禁售计划，全球新能源汽车与动力电池产业将 进入成长期。2018 年全球新能源汽车销量占全部汽车销量比例仅为 2.3%， 其中中国占比 4.4%。根据各国政策规划，中国要求 2025 年新能源汽车占 汽车产销达到 25%，欧洲各国则制定了燃油车禁售时间表，例如挪威要求 到 2025 年实现燃油车禁售，丹麦、荷兰、爱尔兰要求到 2030 年实现燃油 车禁售，法国、西班牙、英国、葡萄牙要求到 2040 年实现燃油车禁售。 英国还要求到 2030 年新能源乘用车销量占比 50%-70%。欧盟 2019 年 4 月 通过新的碳排放规定：到 2025、2030 年，新登记乘用车碳排放量在 2021 年基础上分别减少 15%、37.5%；但是，据欧洲环保署数据，节能技术改 进仅能实现年均 1.5%-2%左右的碳排放降幅。不达标将面临高额罚款，发 展新能源汽车将是欧洲车企唯一选择。大众、宝马、沃尔沃提出，到 2025 年新能源汽车销量占比 25%、30%、50%；本田提出，到 2030 年新能源汽 车销量占比 65%。根据 Marklines 预测，未来 5 年全球动力电池行业将持 续高速增长，2025 年全球装机量可达 850GWh、市场空间可达 5800 亿元。

全球动力电池产能集中于中、日、韩三国，2018 年三国合计全球市 占率达 97%。中国、日本、韩国是全球动力电池市场主力军，三个国家全 球出货量占比连续 5 年保持 90%以上。其中，中国发展最为迅猛，2015 年 赶超日本成为全球最大的动力电池生产国，2018 年中国动力电池出货量 约 65GWh，全球占比 61.3%。行业前十中日韩企业地位突出。自 2015 年以来，全球动力电池企业 前十均被中日韩企业包揽，整体销量占比于 2016 年到达顶峰为 84.2%。 2018 年前十企业动力电池出货量约 86.7GWh，中国、日本、韩国企业数量 分别为 6 家、2 家、2 家，其中宁德时代以约 24.9GWh 出货量保持第一。 从产能规划来看，全球电池企业工厂规划从 2015 年的 3 座扩张至 2019 年 1 月的 68 座，规划产能也升至 2028 年的 1.45TWh。

对比其他国家，日本更侧重发展氢能和燃料电池，并发布例如《氢能 与燃料电池战略路线图》、《能源基本计划》等规划，但并不表示日本放松 对动力锂电池的发展。 日本新能源汽车相关产业链规划主要由经产省负责，行业层面则主 要由日本新能源产业的技术综合开发机构（NEDO）负责。2018 年 5 月经 产省举办“日本汽车新时代”战略会议，制定至 2030 年的新能源汽车领 域的中长期规划，包括汽车渗透率、车身轻量化、电池研发、人才培养等 方面。动力电池方面，侧重固态电池的研发，分为两个阶段，至 2025 年 普及第一代全固态电池、至 2030 年普及第二代全固态电池，并将成本从 3 万日元/kWh 降至 1 万日元/kWh、将能量密度从约 150Wh/kg 提升至约 500Wh/kg。此外，日本还着力推荐新型电池的研究，例如硫化物电池、锌 电池等。