超高清视频行业报告：技术升级（25页）

从高清到 4K 再到 8K，看似简单的清晰度升级，实际上是整个电视系统的全面更新，涉 及到采集、制作、传输、运营、终端呈现等全产业链环节。任何一个成熟行业的发展都 离不开行业初期标准和规范的建立以及后续持续的调整修订，而标准和规范制定的参与 者有望在行业的发展中取得先发优势。 H.265 专利收费现乱局，超高清编码标准亟需建立新的行业标准。已发展 6 年的标准 H.265，目前呈现专利许可乱局问题（一方面 MPEG LA 提高了 H.265 的收费标准，另一 方面，有不少的专利持有者并没有加入 MPEG LA 专利池，提出单独收取专利费的诉求， 甚至单独成立另一个收费组织 HEVC Advance，要求 H.265 使用者也再次缴费，并且费 用高于 MPEG LA。目前已经建立了三个针对 H.265/HEVC 的专利池，除了老牌的 MPEG LA 外，还有 HEVC Advance 和 Velos Media 发起的专利池<详见下图>），专利费用高，大 大影响超高清视频产业的发展。如果超高清视频的编码技术继续在 H.265 上发展 H.266 的话，整个技术路线可能会越来越混乱。即使连制定 H.264 标准组织 MPEG 的国际组织 创始人 Leonardo 博士也对此表示了担忧，认为如若不做出改变，未来将会大大增加使 用相关专利的企业的成本。古话说得好，“不破不立”，制定一套全新的不基于 H.265 的编码标准，引入更多的竞争机制，降低下游企业的专利成本压力，可能才是超高清视 频行业未来的出路。

国产 AVS标准突围，AVS2对标 H.265 主打 4K，AVS3有望引领 8K潮流。我国于 2010 年起开始着手组织制定的第二代具有自主知识产权的音视频编解码标准（AVS2），定位 在引领未来五到十年数字媒体产业的发展，支持超高分辨率（至少为 4K×2K）视频的高 效编码、三维视频和多视角视频的高效编码、立体声、多声道及三维音频的高效有损及 无损编码。目前，AVS2 标准的视频部分于 2016 年发布，AVS2 视频标准也成为了广电 总局印发的《4K 超高清电视技术应用实施指南（2018 版）》采用的唯一视频编码标准， 同时 2018 年被颁布为 IEEE（电气电子工程师学会）国际标准，并被全球超高清联盟采 纳，UHD Forum 也于 2018 年 4 月把 AVS2 列为和 H.265 并列的候选标准，推荐给全球 的 TV 和视频业务运营商使用，代表了我国自主知识产权的视频编解码标准突破了欧美 高收费专利池的限制。2018 年 10 月 1 日开播的央视 4K 超高清频道采用了 AVS2 国家标 准、国密算法的 CA 和国产编码设备、自主芯片等，助力自主可控的 AVS 标准突围。2019 年 3 月，数字音视频编解码技术（AVS）标准工作组已完成我国第三代国家数字视频编 解码技术标准 AVS3 基准档次的制定工作，相比 AVS2 的码率减少 30%，面向 8K 的超高 清视频场景。而根据 2018 年 12 月 12 日科技部发布的《“科技冬奥”重点专项 2019 年 度第一批项目申报指南》，“4.2 冬奥超高清 8K 数字转播技术与系统”中明确要求“研究 具有国产自主产权的编解码技术 AVS3.0 和 8K 编解码设备”，因此我们预计 AVS3 将于 2022 年之前投入产业应用（与 AVS 工作组官网公布的时间点一致）。