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数据中心IDC行业研究报告:信息基石(44页)

行业报告下载 2019年12月23日 06:53 管理员

根据 IDC 圈和 ODCC 数据预估我国 2019 年 IDC 行业规模为 1600 亿元,同比增长约 25%,我们通过对 IDC 企业 Capex 支出和 Opex 运维费用拆分进行 IDC 产业链上下游进 行价值解构。 上游基础设施:① 土建及配套设备工程、电源设备、制冷系统、机柜和光纤光缆等 由 IDC 企业承担:占比最大的是土建及配套工程和发电机组等,规模分别为 221 和 176 亿元,占比 13.6%和 10.8%;② ICT 设备(服务器、交换机、路由器、存储器等)的投资 一般不由第三方 IDC 企业承担,主要由下游客户承担,包括云计算厂商、金融等机构客户 等,互联网云计算服务厂商对 IDC 投资的 Capex 主要包括 ICT 设备中这几类产品,其中 市场价值最大的是服务器,在 IDC 产业中的规模约为 510 亿元,总占比达到 33.0%;其次 是 IP 设备,包括交换机、路由器等,规模约为 147 亿元,占比 9.0%。 中游 IDC 服务(集成与运维):运维费用主要为电费,在整个产业链中价值占比约 为 9.6%,在 IDC 中游集成与运维中占比约为 50%,其次为房屋租赁及物业费、带宽使用 费和人工成本。

数据中心整体成本(TCO)分为固定资产支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)两 部分。 Capex:柴油发电机、电力用户站和 UPS 电源设备等基础设施由 IDC 服务商提供, 作为建设 IDC 机房的基建设施,发电、冷却等设备必不可少同时也是 Capex 支出最大的 部分,对于 IDC 企业来说,Capex 为一次性支出,购买的设备后续摊销(以 10 年为主) 影响利润率。 Opex:1)电力成本是 IDC 运营成本中占比最高的部分,大约占公司营业成本的 60% 左右,数据港 2016 年 1-6 月电力成本占主营成本的 56.6%,2018 年占比 51.8%,主要取 决于数据中心的 PUE 水平。根据《国家绿色数据中心试点工作方案》统计,中国数据中 心平均水平 2.2,美国数据中心平均 PUE 为 1.9;万国数据平均 PUE 为 1.3-1.4,数据港 2018 年平均 PUE 达到 1.4。 2)数据中心投资大、资产设备使用寿命周期长(一般折旧年限为十年),数据中心 固定资产折旧在整体成本中占据较大的比例,通常占 20%以上。因此,数据中心建设资 本开支直接影响到该数据中心项目的盈利能力和投资回报情况。2016 年数据港折旧费用 占运营成本比例为 25.6%,2018 年光环新网 IDC 业务折旧费用占成本比重 27.2%,万国 数据折旧占比 31.4%。

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