山西食醋产业发展现状及未来趋势研究报告（32页）

真正的山西老陈醋，“山西老陈醋”五字连用，字体字号颜色一致；（2）总酸度由 4.5 度提高到 6 度及以上，山西老陈醋中不得添加苯甲酸钠。（3）山西老陈醋是山西国家地理 标志保护产品，对山西老陈醋的地域范围、生产工艺、产品质量指标和专用标志使用等作了明 确规定，原产地地域范围即山西省太原市清徐县、杏花岭区、万柏林区、小店区、迎泽区、晋 源区、尖草坪区；晋中市榆次区、太谷县。（4）山西老陈醋的生产工艺及产品产量执行 GB/T19777-2013 《地理标志产品山西老陈醋》。

从当前调味品行业增速来看，增速逐步放缓，品类发展也逐渐完善成熟。调味品细分品 种非常多，包括酱油、食醋、蚝油、复合调味料等，属于多品类大市场。从内部各子品类来看， 由于消费习惯和渗透率的不同，各个子品类则处于不同的发展阶段：复合调味料目前处于发展 早期；味精已处于衰退期，竞争高度垄断，市场份额正逐步被高鲜酱油、鸡精等替代；食盐差 异化小，历经数千年发展已相对成熟，变化空间不大；酱油渗透率高，已形成数家规模化的成 熟企业，但细分领域差异化创新仍存在机会，故属于成熟期的早期阶段；蚝油上市的时间比较 晚，渗透率不高，仍处于成长阶段；料酒经过前期的市场培育导入，正处于快速放量上升期，将在未来较长一段时间内保持高增长；食醋由于口味差异悬殊形成四大名醋割据市场和地方醋 品种并存的市场局面，而且资本介入不深，尚未出现全国化头部企业，未来整合空间较大。

食醋行业发展目前处于品牌化的中前期，未来增速较快。根据欧瑞数据，2018 年酱油和 醋占中国居民调味品消费量的比重分别为 60%和 20%，醋成为仅次于酱油的第二大品类；而 蚝油、醋以及汤类复合调味料三个子领域的增速领先于其他调味品，食醋行业发展目前处于品 牌化的中前期，也就是成长期的初期阶段，消费者的品牌意识在增强，对标日本，人均消费金 额还有三倍以上提升空间，未来若能突破区域口味差异以及拓展餐饮渠道，则醋业市场会有更 大的增长空间。

全国食醋行业特征：大市场、小企业产业格局明显，品牌集中度低。全国大小可生产食 醋的企业达 6000 余家，专业生产的有 3000 多家，生产食醋的企业有在这众多醋企中，品牌 企业产量仅占 30%，其他作坊式小企业占 70%。根据 2018 年中国调味品协会《中国调味品著 名品牌企业 50 强/100 强》产量 10 万吨以上的食醋企业有 4 家，占总数的 11%；总产量在 5-10 万吨的食醋企业有 3 家，占总数的 8%；总产量在 1-5 万吨的企业有 22 家，占总数的 61%；总 产量在 1 万吨以下的企业有 7 家，占总数的 20%。以 500 万吨（中国调味品协会 2011 年公开 发言整体调味醋产量约为 300 万吨，按照 10%左右行业增速））估计目前食醋行业产量，我国 食醋 CR5 仅有 16%左右，而日本的食醋行业 CR5 在 60%~80%，相比之下，我国食醋行业品 牌集中度低，未来有很大的整合空间。