医疗信息化行业报告：大市场（34页）

政策是驱动行业增长最重核心的因素。回顾美国医疗信息化行业的发展，近年 来推动行业大步向前的两个最重要的节点分别为 2004 年布什总统签发总统令要 求 10 年内为全体美国公民建立电子健康档案，以及 2009 年奥巴马总统签署 HITECH 法案推行电子病历。此后，美国医疗信息化行业发展进入快车道，至 2017 年电子健康档案（EHR）和电子病历（EMR）的医院普及率分别达到 94% 和 92%。虽然国内外医疗信息化行业在监管体制、发展侧重等方面略有不同， 但整体上来讲，医疗信息化的发展由政府作为规划者和监督者，显著地受到政 府相关政策影响。国内医疗信息化发展受政策重视源于 2009 年医疗信息化作为 医疗深化改革的“四梁八柱”成为医疗行业发展的重要方向之一。近年来，医疗 信息化相关政策频出，直接推动了行业的快速发展。

当前政策的直接影响和间接影响齐头并进，行业需求旺盛。 直接影响层面，随着国民医疗服务需求的提升以及国内医疗保障负担的加大， 政府频繁出台相关政策引导医疗信息化行业的发展，目的是通过信息化手段最 终降低整个卫生服务体系的运转成本、提升运转效率。例如，2018 年 4 月 13  日，卫健委发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，着眼未来 5-10 年 全国医院信息化应用发展要求，针对二级以上医院提出了信息化建设的主要任 务与建设要求。间接影响层面，随着医疗服务体系、医疗保障体系的不断变革 与优化，如分级诊疗、DRGs 等推出，各类医疗机构普遍面临增效、降本、优 化管理等需求，因此也积极寻求信息化系统建设。总之，站在医疗信息化厂商 的角度，当前政策环境的直接、间接影响都非常明显，行业需求旺盛，当前仍 是黄金发展期。

需求端，降本增效、提升医疗服务水平是主要出发点。目前，医院出于降本增 效以及提升医疗服务水平的考虑，对信息化的需求更加旺盛，因此行业高景气 持续的预期具有坚实基础。根据 CHIMA，医院端对信息化的需求集中在“提高 临床业务效率，支持医院流程再造”、“保障医疗安全、减少医疗差错”、“降低 医院运营成本，支持医院经营成本核算”等内生领域，而“满足政府报送要求”、 “满足医政部门及相关法规要求”等外部需求排序相对靠后。此外，从信息系统 对医院的实际帮助情况来看，上述三个内生领域排名也是分列第一至第三，说 明需求端和供给端的核心关注点基本一致，降本增效、提升医疗服务水平是当 前信息化建设的主方向。

国内医院信息化建设存在显著的地域性差异。根据 CHIMA，在被调查的 1909 家医院中，2018-2019 年度我国经济发达地区、经济中等发达地区以及经济欠发 达地区的医院年均信息化投入分别为 823.6、533.7、522.7 万元，经济发达地区 的领先优势明显。此外，从单体医院的信息化支出额度上来看，经济发达地区 进行高额年度信息化投入的医院比例也更高，我们认为一方面是由医院的盈利 能力导致的，另一方面也跟不同地区对信息化建设的重视程度不同有关。整体 上来讲，当前医院的医疗信息化建设存在地区上的结构性差异，当前经济发达 地区的医院是信息化建设的主力军，但长期看不同地区的信息化投入差异有望 缩窄。