国产ERP行业报告：争夺企业管理云化生态（76页）

海外ERP厂商层级明显，CR5=54.5%：SAP、Oracle为ERP Tier1 龙头，拥有大而全的ERP产品矩阵和全体量 公司的ERP解决方案；Microsoft、Infor、Sage等作为Tier 2厂商也拥有大量客户。HANA平台：基于内存计算技术的高性能实时数 据计算平台，数据库、数据仓库合二为一，简化 架构、提高效率、接近于实时，软硬一体的开放 平台。HANA快速发展也使得SAP摆脱了对 Oracle底层数据库的依赖。Applications, Technology & Services：云软件订阅、离线软件授权及维护（软件咨询、实施、支持、服务） Business Network：基于SAP Ariba, SAP Concur及SAP Fieldglass上商业活动的手续费及相关服务费 Customer Experience：离线及云端CRM客户管理前台软件及商业智能（C/4 HANA）。

海内外中型用户SaaS化出现云化拐点，2018新实施的ERP SaaS和云ERP占比高达85%；  海内外中型用户ERP的定制开发程度比以往有提升，云化后定制开发的要求同样存在； 云星空目前新增用户中公有云比例近60%，与国外仍有一定差距。海内外大型用户本地授权ERP仅占37%，多租户占 比21%，企业管理软件部署形态较为多元；  海外ERP实施原因多为ERP版本升级和存量ERP替 换升级； ERP不上云的主要阻碍仍是安全顾虑。

ERP先发优势明显，技术、生态积累门槛极高：SAP开启ERP时代后，R3已经完成了基本核心ERP功能 的积累，至今数十年优势未被颠覆，而在互联网泡沫危机中收到冲击但仍是最后优胜者。 • 技术变革是超车或者切入的机会：Oracle互联网时代进入ERP市场并至今保持大量份额，Netsuite 在SaaS 化浪潮中抓住中小型客户需求，成功在企业管理领域拥有一席之地。 • 国产化趋势下对底层数据库的把控十分关键：早期Sap没有自己的数据库，之后自行研发内存数据库 HANA摆脱对Oracle数据库的依赖，但大量Oracle数据库的存量用户迁移成为难题。国产ERP目前需要考 虑与国内数据库合作及摆脱对国外数据库的依赖。 • 中型企业的公有云接受程度很高：目前海外中型企业SaaS转型出现拐点、中小企业公有云接受程度高。 • 大企业ERP边界开始模糊、与外部业务链接出现巨大需求：由SAP发展及海外SaaS龙头可知，大型企业 的标准化主要为营销、供应链、HR、采购、CRM（国内为渠道商管理）等； • 海内外用户需求一致，国内定制化需求不构成现阶段云化瓶颈：提高绩效、技术不敏感， • 海外环境成熟，云化率已近40%，云化渗透率仍在不断提升，国内有极大提升空。