电视游戏行业报告：大市场（26页）

国内电视游戏具有广阔发展空间。根据中国音数协游戏工委数据，2018 年国内游戏市场规模 2144 亿元，其 中移动游戏市场规模 1340 亿元，占比 62.5%；PC 游戏（端游及页游）市场规模 746 亿元，占比 34.8%， 电视游戏等其他平台游戏合计市场规模不足 60 亿元。参照海外发展经验，电视游戏市场过去到现在一直稳 定增长趋势，显示其产业也在不断迭代发展，从而能够满足游戏用户需求。目前国内游戏市场主要由 PC 游 戏及移动游戏市场构成，对比来看，国内电视游戏市场具有广阔发展空间。国内有线电视产业进入到以 IPTV 及 OTT 为主的智能电视时代。其中，IPTV 是以电信运营商专网作为传输 物理介质的电视媒介，OTT 是以互联网作为传输物理介质的电视媒介。根据工信部及奥维互娱统计数据，2018 年国内 IPTV 用户数达到 1.55 亿户，智能电视激活量达到 1.76 亿台，OTT 盒子激活量达到 0.38 亿台。 国内智能电视游戏迎来从 0 到 1 的突破发展。三网融合以及智能电视硬件性能提升为 IPTV 游戏及 OTT 盒子 游戏提供发展已经基础，目前游戏已经成为国内 IPTV 及 OTT 运营商重要增值业务构成。

国内智能电视游戏用户活跃度低。智能电视游戏依托于电视，存在使用场景限制，用户活跃度有待提高。根 据奥维云网统计，2017 年智能电视游戏日活数 4801 万台，相比 2.95 亿台智能电视，日活跃率仅 16%；《植 物大战僵尸》《有乐斗地主》等排行榜前十的游戏日均活跃终端数低于百万，渗透率不到 2%。国内智能电视游戏市场迎来发展，市场规模还较小。根据 GPC 2016 年统计数据显示，每一亿手机用户中产 生 6100 万游戏用户，产生 57 亿元流水，而每一亿智能电视用户中游戏用户不足 2000 万，产生不到 0.5 亿 元流水。近几年，智能电视以及 OTT 盒子硬件配置提升以及用户数增长，智能电视游戏用户付费指标逐年提 升，但整体市场规模仍然较小。以圣剑网络为例，公司是国内领先的电视游戏研发商，2016-2018 年，公司 营业收入由 0.19 亿元增长至 0.76 亿元，复合增速较高，营收规模低于 1 亿元。

政策对主机游戏产业由禁止转向鼓励。2000 年，国务院等部门基于“电子游戏经营场所过多过滥，严重危害 青少年的健康成长”，颁布《关于开展电子游戏经营场所专项治理意见的通知》，其中规定“取缔非法经营和 严重违规经营的电子游戏经营场所”以及“任何企业、个人不得再从事面向国内的电子游戏设备及其零、附 件的生产、销售活动”。直至 2015 年，文化部发布文件，全国放开主机游戏禁令，并且鼓励企业研发、生产、 销售内容健康的游戏游艺设备。国内主机游戏形成审批通道。其中，主机硬件由省级文化管理机构审批，例如引入的微软 Xbox 系列和索尼 PlayStation 系列由上海市文化广播影视管理局审批通过；任天堂 Nintendo Switch 由广东省文化和旅游厅审 批通过；国家新闻出版署负责审批主机游戏软件并发放游戏版号。目前在 IPTV/OTT 游戏领域，目前主管部 门尚未对电视游戏文号申请程序发布明确的操作指引，尚无行政受理通道。