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混合动力汽车HEV报告:欧洲HEV(24页)

行业报告下载 2019年12月09日 06:38 管理员

2018年全球HEV市场销量超过260万辆,同比增长11%,主要市场为日本、欧洲、美国、中国,销量分别为143万辆、61万辆、 36万辆、21万辆。 2018年日本HEV渗透率已达27.2%。美国渗透率近年来保持2%-2.2%。中国渗透率小幅增长,但一直小于1%,市场规模较小。 欧洲市场HEV渗透率提升较快,2018年已达3.5%,较17年提升0.9Pct。 

HEV市场目前主要参与者为日系车企,2017年两田一产占据近90%图:份额,其中丰田份额为68%、本田为13%、日产为7%。  自13年起,丰田HEV市场份额开始下滑,本田、日产、现代起亚、福特等企业开始放量,主要原因: 1)2013年本田i-MMD系统上市,打破丰田垄断。2013年之前丰田占据HEV 90%的份额,主要原因系丰田的THS Ⅱ系统的行星排 结构在行业内技术优势巨大,一系列专利保护使得其他车企无法绕过THS Ⅱ实现同样的节油率。2013年装载本田第一代 i-MMD系统 的雅阁正式在美国上市,其采用平行轴式结构,构造更为简单,节油率却达5.1L/100km,正式打破丰田在混动领域的垄断,自此丰田 占比开始下滑。 2)2017年起,丰田混动系统的专利陆续到期,2019年丰田正式开放所有HEV专利,为其他车企发展HEV扫除了专利壁垒,并为后 续车型放量奠定基础。

HEV销量与油价强相关。美国HEV经历了十多年的发展,销量受新车型影响较小,目前与油价呈强相关,表现为油价上 涨刺激消费者关注节油类车型,2013年油价突破3美元/加仑,当期HEV销量达历史最高值——50万辆。 美国HEV市场主要参与车企包括丰田、本田、福特、起亚,主力车型包括丰田普锐斯、福特Fusion、丰田RAV4等, 2017年三者合计占据50%份额。 国内HEV不享受电动车补贴政策,主要依靠市场需求驱动。 目前有竞争力的车型较少,主要系丰田卡罗拉、雷凌、凯美瑞,以 及本田的CRV、雅阁等,集中在“两田”。预计随着2020年电动 车补贴退坡,HEV车型有望增多。 2018年国内HEV销量合计为21万辆,其中丰田三款HEV合计销量 为14.8万辆,占据69%市场份额。  国内HEV售价高于同版本燃油车1-2万元,百公里油耗普遍为4- 4.2L/百公里,较燃油版差值为1.5-2L/百公里,假设年行驶1.5万 公里,目前油价约7.5元/L,测算结果:大部分投资回收期在7-8 年,目前汽车已无8年强制报废规定,HEV已实现生命周期平价。

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