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工控行业研究报告:电动车电控成长空间(67页)

行业报告下载 2019年12月04日 06:58 管理员

中国工业自动化控制市场体量在1800亿以上(产品+服务,2018) 。工控成长性:人口红利后的必然选择。类似于日本七八十年代人口拐点后自动化需求的迅速增长,随着中国 经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型,人口红利逐渐减弱,人工成本上涨助推我国制造业自动 化水平的提升。目前中国工业自动化控制市场体量在1800亿以上,仍有较大的成长空间。 现代制造业要求提升,装备升级正当其时。现代制造业对产品一致性、精度的要求越来越高,机器替代人工 的进程加速,制造装备升级正当其时,制造业工控需求持续提升。 工控市场外资主导,但优势不断缩小,进口替代空间大。外资企业占据国内工控市场份额60%以上,但国内 外产品技术差距不断缩小,内资品牌份额从09年的25%提升至18年的36%,替代进程仍在加速。

国内自动化市场目前本土品牌市占率不高,而汇川作为内资龙头,工控产品性价比更高、 服务质量更好、响应速度更快,国内市占率迅速提升,体现出极强的阿尔法 。 组织架构深度调整后,2016-18通用复合增速超50%,远超行业个位数增长:2014-15年进行 组织架构调整,16年以来现成效,同样的队伍2014-15年收入CAGR仅16%复合增长;而深化行 业营销、大力推行行长片长等制度、提供大量深度解决方案后,2016-18年复合增速超50%。 19年组织变革,决策前移+强化平台产品,预计未来自动化产品CAGR中枢仍在30%以上。上 一轮增长后,旧的管理模式难以支撑起体量不断扩张的汇川技术,面临人均效率下降的情况 ,在此背景下公司19年推动新一轮组织结构变革,提升决策效率、加强平台产品的投入。凭 借前期赢取的市场口碑,汇川自动化有望重回规模扩张轨道。

通用变频行业营销收效显著,市占率站二争一:市场空间近200亿,2018年公司市占率14%, 仅次于ABB;19H营收同增11%,仍领跑行业,紧抓纺织等行业机会加速渗透,EU市场不断突破 ,已在替代西门子、ABB。 通用伺服下游承压,但替代空间仍大:3C、锂电、机器人等行业对伺服需求高,受贸易战影 响下游手机、TP、硅晶行业景气度不高,19H版块-7%,目前市场规模105亿,公司市占率约 10%,公司紧抓锂电等行业机会,市占率还在提升。 PLC&HMI与伺服相关,公司重点布局解决方案:PLC版块19H1下滑3%。中型PLC推出提升整体解 决方案配套能力,与伺服等打包销售,市占率将快速提升。 长期看工控成长性高、行业进口替代空间仍大,汇川工控业务远未到天花板。

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