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塔吊租赁行业报告:装配式建筑提升塔吊租赁行业景气度(16页)

行业报告下载 2019年11月18日 06:50 管理员

塔吊租赁市场目前企业数量众多,行业集中度低,但是依然存在 较大的壁垒,包括: ①资质壁垒:从事建筑起重设备租赁业务的企业必须具有行业确 认书、建筑起重设备租赁企业资信等级证书等;从事建筑起重设备安 装和拆卸的企业必须具备建筑业企业资质证书、特种设备安装维修许 可证、安全生产许可证等, ②资金壁垒:租赁公司要想做大做强、规模化经营,则需要拥有 较强的资金实力去购买设备。 ③行业经验壁垒:在复杂的施工现场,对施工技术方案和现场施 工人员要求较高,租赁企业需要长时期施工经验的积累,才能形成成 熟有效的经营管理模式,通常行业新进入者很难在短期内实现这一目 标。 ④品牌壁垒:为保证建筑质量和施工安全,大型建筑施工企业 对建筑起重设备租赁公司在设备性能、安全生产、施工技术方案、施 工经验等方面有较高的要求,更倾向于向行业内品牌知名度较高的 企业租赁设备。塔吊设备销量波动大,行业开始恢复型增长。塔吊的销量波动巨 大,行业最高点在 2013 年,销量达 6.37 万台,到了 2016 年行业谷 底时候只有 7000 台。2017、2018 年行业开始恢复型增长。

2018 年塔吊租赁行业市场规模达到 814 亿元。而从塔吊租赁市 场来看,行业的波动率要低点,市场在保持稳步增长中。以每月租金 2 万元、行业塔吊利用率 80%的数值来计算,2018 年塔吊租赁行业的 市场规模为 814 亿元,相对于 2011 年的 342 亿元,规模翻倍以上,复合增长率 13.2%。塔吊租赁市场目前企业数量众多,行业集中度低,但是在大中型 塔吊租赁市场出现集中趋势。目前行业内主要包括三大类型的公司, 在这些类型中,已经有部分公司开始做大做强。 ①大型民营塔吊设备租赁公司:品牌知名度较高,市场竞争力强, 这些企业具有设备规模较大、管理水平较高、技术实力较强等特征。 代表企业有上海庞源租赁、北京正和、紫竹慧等 ②国有建筑施工企业所属的塔吊租赁公司:首先满足所属建筑施 工企业的设备租赁需求,在保证内部施工前提下也提供部分外部租赁。

代表企业有中国水电建设集团租赁控股有限公司、苏州二建建筑集团 有限公司设备租赁分公司等。 ③中外合资的塔吊租赁公司:代表企业有中核华兴达丰机械工程 有限公司等。 行业逐渐洗牌,未来集中度有望逐步提升。2014 年,中国塔吊 租赁企业数量为 1.2 万家,经历一轮周期调整后,到 2018 年企业数 量只剩下约 7000 多家。以行业内的公司来看,行业内最大的塔吊租 赁公司庞源租赁 2018 年收入为 19.37 亿元,市场占有率为 2.38%。 而第二梯队的紫竹慧收入只有 3.4 亿元,市场占有率为 0.42%。行业 未来的集中度依然还有很大的提升空间。而从几家主流公司的收入变 化来看,庞源租赁作为龙头企业收入逐渐增长,从 2013 年的 9 亿元 增长到 2018 年的 19 亿元,而第二梯队的紫竹慧收入依然徘徊在 3 亿 元左右,从侧面验证了龙头企业有望凭借优势,不断增大规模,提升 市场占有率。

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