语文教育行业报告：学科素质化（32页）

根据极光大数据发布的《2018 年 K12 教育用户群体研究报告》显示，小学阶段孩子最弱势的科目是 语文（44.53%），语文培训班小学需求最大（44.19%）。教育消费升级带动传统应试教育逐步转向素质教 育，传统应试教育下培养出来的学生过于强调分数，而素质教育更加注重全面发展。学科素质化要求学生 不仅高分且高能。在基础学科中，语文学科天然自带素质教育属性，大语文培训更是将学科教育与素质教 育结合，以培养儿童综合素养为核心。同时，语文素养培训相较于数学、英语而言，更需要长期积累。伴 随着新高考改革的不断推进，各年龄段家长对语文教育更加重视，从低龄段启蒙向高年龄段应试，全面增 加对语文学习的需求。家长教育消费需求影响培训市场产品供给，2018 年以来大语文赛道的火热也印证了 家长对于培养孩子综合素养的切实需求。

“学科素质化”风口来袭，资本持续注入。一方面是中小学减负政策、学科类辅导机构整治、新高 考改革，另外一方面是家长认知及诉求的迭代。纯粹的应试类产品容易培养出“高分低能”学生；课外辅 导最基础的诉求仍在“提分”，而简单的素质类产品摆脱不了非刚需性的尴尬，真正满足新一代家长或者 学生的产品是“高分+高能”的产品。教培机构传统的产品设计、授课模式以及招生策略，都在往这个大 方向迭代。例如最先火热的在线少儿英语产品，以在线真人外教的模式来解决传统中国孩子英语口语交流 能力较弱的诉求，以及数学思维（数学学科辅导的素质化，从应试提分到逻辑思维的培养）、大语文（语 文学科辅导的素质化，注重综合文学素养的培养）；而最近最为火热的少儿编程，本质上也是“素质产品 的学科化”，未来潜在的科学竞赛加分显著提升了其渗透率。

我们测算 2019 年大语文培训市场空间约为 240 亿元，随着新高考、新政策的不断推出，语文学科的 基础地位及分数占比在逐渐提升，大语文培训有望成为千亿蓝海市场。大语文培训的主要受众为 3-18 岁儿 童，向低龄段学前教育延伸。根据 2019 年 7 月教育部发布的《2018 年全国教育事业发展统计公报》数据 显示，2018 年我国学前教育在校学生人数 4656.42 万人，K12 阶段在校学生数 1.89 亿人。客单价方面，线 上课程低于线下课程，据调研数据，目前市场上主流的大语文培训机构线上客单价约 3000 元（每人每年）， 线下客单价约 7000 元（每人每年），大致估计客单价为 5000 元（每人每年）。市场渗透率方面，根据艾瑞 咨询发布的《2017 年中国教育培训行业白皮书》显示，语文学科在已有学前用户中的渗透率为 4%，在已有 K12 用户中的渗透率为 22%。类比语文学科培训渗透率，结合大语文培训的自身特点，大语文培训需求 往低龄段延伸，涵盖的培训内容更为广泛。类比传统语文学科在学前用户的渗透率（4%），我们保守估计 当前我国大语文培训的渗透率在 2%左右，未来潜在渗透率在 9%左右。依照市场规模受众（学前阶段市场 受众规模（4656.42 万）+ K12 阶段市场受众规模（1.89 亿））×渗透率（2%）×客单价（约 5000 元）测得 2019 年大语文培训市场空间约为 240 亿元。