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出境游行业报告:东南亚回暖(21页)

行业报告下载 2019年11月03日 06:49 管理员

港澳台:19 年上半年港澳游增势强劲,高权重前提下拉动作用凸显,赴台 游增速重回两位数。  港澳地区:受益于粤港澳大湾区政策的逐步落实及 18 年 10 月港珠澳大桥 落成等因素,19H1 内地赴港游客达 2757.4 万人次/+16.4%,19H1 内地赴澳门游客达 1431.4 万人次/+22.3%,以 2018 年权重计,分别在今年上半 年出境游增速 14%中贡献 5.5pcts 及 3.7pcts,贡献比重高达 39%/26%。 台湾地区:今年上半年内地赴台游自 16 年冷却后首次大幅回暖(低基数影 响),增速上升至两位数,19H1 内地赴台湾游客达 167.7 万人次/+27.7%, 较去年同期上涨约 24 个百分点。但由于游客规模较小,对总增幅贡献较小。 2)亚洲其他目的地:访韩内地游客规模大幅反弹,但较峰值仍有较大上升空 间。东南亚游增速持续低迷。

日韩:(1)日本:内地访日游 19H1 同比增速 11.7%,自 16H1 以来增速 波动较小,19H1 对总增幅+14%贡献约 0.7pcts。(2)韩国:18H2 以来, 政策放松及低基数影响下,内地访韩规模迅速回升,继 18H2 高达 49%的 同比增幅后,19H1 增速保持在 37%,在总增幅中贡献约 0.9pcts。由于目 前访韩规模距峰值时仍有超 100 万人次缺口(半年度数据),假设未来不发 生黑天鹅事件情况下将继续保持两位以上增速。东南亚地区:受不安全事件影响下泰国游拖累较大。19H1 访东南亚游客 预计约 1520 万人次/+3.6%,与同期其他短线目的地相比颓势明显。普吉 岛沉船事件后,赴泰游经历了多月的客流下滑,考虑权重变动下对出境游 总增幅+14%这一数据拖累-1.8pcts。其他热门目的地增速也从峰值回落, 柬埔寨、菲律宾旅客规模虽同比增长+38.7%/+34.1%,但由于权重较小, 难挽上半年内地赴东南亚旅游颓势。

3)欧洲:增速表现亮眼,但由于权重较低对总增幅贡献较小。  19H1 内地赴欧洲人数达到 300 万人次/+7.4%,在 2018 年高基数前提下仍 保持较旺盛增长,但由于内地赴欧游客规模在总规模中仅占 4%,因此对 +14%的总增幅贡献 0.2pcts(仅看增速变化带来的贡献,忽略百分比变动)。

19H1 内地赴港游客达 2757.4 万人次/+16.4%,增速较 18H1 上升 3pcts, 游客人数创历史新高。回顾往昔,14H2-16H2 之间,占中行动、反水客暴 力事件严重损害了香港城市形象,内地赴港游曾进入长达两年萧条期,从 14H2 的 2542 万人次跌至 16H1 的 2041 万人次,下跌幅度近 20%。2017 年后,在香港回归二十周年大背景下,这一情形逐渐回暖。进入 2018 年 来,“粤港澳大湾区”政策逐步落实,三四季度广深港高铁、港珠澳大桥先 后正式通行,基础交通设施大幅增进了内地往返港澳效率:驾车从香港到 珠海、澳门的通行时间从 3 小时缩短至 45 分钟,珠三角西部都被纳入香港 3 小时车程范围。在这一系列政策利好支持下,内地赴港游客数目开始快 速回升,增速逐步上行。 19 年上半年,内地赴港游凭借其高权重及高增速,为内地出境游总规模的 快速增长作出了突出贡献。但以史为鉴,回顾 14-16 年间暴力行动中香港 旅游业的衰败后,未来短期内内地赴港客流或将出现下滑。从最新数据看, 今年 7 月内地赴港游客数 416.07 万人次/-5.5%,增速由正转负,8 月游客 数跌落至 278.29 万人次/-42.3%,是自 2012 年 9 月以来的最低单月访客 数。

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