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集成电路产业研究报告(30页)

行业报告下载 2019年10月16日 07:42 管理员

我国集成电路产业高度依赖进口。我国集成电路进出口规模随着电子信息产业的迅速发 展和集成电路市场需求的不断增长也在快速扩大。2008-2018 年中国集成电路进口量和 进口额从 1354 亿块和 1292.72 亿美元到 4059 亿块和 3104 亿美元。同比中国集成电路 出口量和出口额则从 2008 年的 485 亿块和 244 亿美元到 2018 年的 2103 亿块和 837 亿 美元。可以看出出口与进口保持了同步增长的势头,但集成电路领域整体贸易逆差绝对 值仍在快速扩大,从 2008 年的 1049 亿美元贸易逆差额扩大到 2267 亿美元,可以看出 随集成电路仍依赖进口。

“以市场换技术”不再可行,先进技术封锁倒逼国内自主创新。自贸易战开始时, CFIUS 权限不断获得扩大,其他国家对美国技术企业的收购被收紧,以吸引先进技术为目的的 我国对美直接投资受到限制。除美国外,德国等国家也通过制定类似措施限制我国通过 海外并购来获取先进技术,我国“以资金、市场换技术”的发展战略受到阻碍。在核心 技术受到威胁的过程,以中兴通讯和华为受到打压最为受到关注。中兴通讯一度出现公 司主要经营活动已无法进行的情况;华为方面,由于技术储备较多,因此目前尚未发布 运营活动停止的相关公告。西方国家的技术封锁政策限制了我国通过海外并购获得先进 技术,但也开始倒逼中国走自主创新之路。例如,中兴通讯,加大了研发投入,在 5G 基站芯片方面,中兴公司 7nm 工艺的芯片已经完成设计并量产,目前正在研发 5nm 工艺 的 5G 芯片。我国在基础设施、工程师红利等方面具有优势,电子产业有望从中低端向 高端进行延伸,关键领域的国产替代趋势不可避免。

IDM 是集芯片设计、制造、封测于一身,有利于设计、制造等环节协同效应从而发掘技 术潜力,是早期多数集成电路企业采用的模式。但由于公司规模庞大,管理成本较高, 目前仅有极少数企业能够维持,典型代表厂商有 intel 和三星。 Fabless 是另一个直接面对市场的模式,是代指那些无生产线设计企业。通常他们初始 投资规模较小,创业难度较低,转型相对灵活从而受到大多企业的青睐,但于 IDM 相比 无法于工艺协同优化。 EDA 是提供芯片设计工具软件的代称,而 IP 授权则是半导体设计的上游,通常设计公司无需对每个细节进行设计,可通过购买成熟可靠的 IP 方案,实现某些特定功能从而缩 短开发时间。因此,EDA 公司在某种程度上属于另一种芯片设计公司。 Foundry 模式则为纯粹负责制造或封测;可以为多家 fabless 提供服务,不承担设计缺 陷所带来的决策风险,但投资规模较大,维持生产线费用较高。

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