垃圾分类行业报告：厨余垃圾处理（14页）

作为全国率先开展垃圾分类管理的城市，上海目前主要推崇“点-站-场”模式，同时结合两网融合， 即小区分类、中转站收集、分拣中心分选收集再生资源、末端处置的模式。与过去的城市生活垃圾 管理体系相比，变化主要有：（1）增加了前端督导的环节；（2）干湿垃圾从源头开始分离，并建 立独立的湿垃圾转运、处理环节；（3）可回收垃圾趋向于集中管理；（4）有害垃圾的单独收集和 处置。 可回收垃圾是由分散到集中的管理制度上的变化，居民的有害垃圾产生量相对较少，因此在源头上 垃圾充分分类后，对于整个环节产生影响最大的是湿垃圾的转运和处理，一方面体现在垃圾车的需 求的增量，另一方面则是需要新增湿垃圾处理设施。我国的餐厨垃圾处理行业正在经历从分散到集中，从非正规到正规的过程，早在 2010 年，在“地 沟油”、“垃圾猪”等事件背景下，国家发改委、财政部、住建部环保部、农业部联合启动餐厨废 弃物资源化利用和无害化处理试点，并于 2011-2015 年先后公布了 5 批共 100 个试点城市，根据 “十二五”和“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，餐厨垃圾专项工程投资估算 分别为 109 和 183.5 亿。目前大约有一半的试点城市通过验收（51 个），11 个城市被撤销试点， 并有郑州、昆明、宁波和湘潭等四个城市主动申请撤销试点城市。 截止至 2017 年，据不完全统计，我国现有完成及接近完成的餐厨垃圾处理项目接近 200 座，设计 处理规模在 3 万吨/日左右，受制于餐厨垃圾的收运半径，平均每座处理规模为 150 吨/日。

餐厨垃圾主要来自于小餐馆、大酒店、学校机关食堂等规模餐饮单位，违规收集、运输和处置的现 象一直比较突出，大量的餐厨垃圾仍然通过各种渠道最终流入无资质的处置企业。而正规的餐厨垃 圾处置企业则由于产能利用率低，处置费和副产品（毛油等）销售收入不达预期，部分项目长期维 持在低盈利水平。因此回收和转运渠道的建立和管理，是餐厨垃圾处理行业发展最重要的支撑条件。 全国推广垃圾分类，并建立与之匹配的收集和转运体系，长期来看会促进厨余垃圾处理的需求的极 大的释放。根据经验数据，每人每天产生的厨余垃圾约为 0.3-0.5kg，数倍于餐厨垃圾（每人每天 产生量约为 0.1kg），我们在《垃圾分类：上海模式下市场规模梳理》报告中预测，实行垃圾分类 后，上海每天产生的湿垃圾量（厨余垃圾）将超过 8000 吨，以此类推到全国，仅 46 个重点城市 每天的厨余垃圾清运量就达到 13 万吨，厨余垃圾的处置能力缺口大，预计投资规模将超 650 亿 元。

餐厨垃圾的特点包括有机物含量高，含水率高，易腐烂变质，易发酵、发臭，主要是采用厌氧消化、 好氧堆肥和饲料化工艺等生物法进行处理。其中厌氧消化工艺能最大化回收油脂，无害化程度高， 并能够充分地对餐厨垃圾中的有机物进行资源化回收和利用，已经有超过 70%的餐厨垃圾处理项 目使用这条技术路线，是现阶段的主流工艺路线。