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餐饮行业研究报告:掘金万亿市场(58页)

行业报告下载 2019-10-07 28 管理员

2018年,社会消费品零售总额 38万亿元,增长9.0%,其中, 餐饮收入4.2万亿元,增长 9.5%,占比从10.8%提升至 11.2%。  2015年开始,餐饮消费增速持 续高于商品零售和GDP增速, 餐饮消费增长韧性较好。 限额以上单位餐饮收入9236亿 元,仅次于汽车、石油及制 品、粮油食品、服装纺织品。 限额以上单位餐饮收入同比增 长6.4%,处于偏低水平,显示 出餐饮业竞争依然激烈,新进 入者众多,限额以上企业竞争 优势不太明显。

餐饮市场规模:中国4.2万亿,美国6.1万亿,日本1.5万亿(人民币,下同); 人均餐饮消费:中国3062元,美国1.87万元,日本1.23万元。  美国餐饮市场:近50年规模持续扩张,近10年CAGR4.3%,高于GDP1.8%和 CPI1.5%,诞生了诸多大型餐饮连锁,如麦当劳、星巴克、赛百味等,其门店数量均 超过1万家。 日本餐饮市场:低速增长,据日本食品服务协会统计,2015年餐饮产业市场规模 25.1兆日元,增长2.2%,但与1997年顶峰时期的29兆日元市场规模相比有所下滑。

2018年中国人均在外餐饮消费额达到3062元,近八年年均复合增长11.1% ;  2018年连锁门店增长23%,是餐饮市场的3倍,但连锁化率较美国仍有很大提升空间; 中美单店创收能力差距依然显著,相较美国,中国餐饮门店呈现“小而散”的特点。国内餐饮市场分散,行业集中度低,2018年餐饮百强营业总额仅行业6%;从细分业 态来看,西式快餐和现磨咖啡行业集中度相对较高,分别达到53.3占%和74.9%。 门店数量top20小吃快餐居多,正新鸡排凭借1.5万家门店稳居榜首。

从收入端来看,餐饮行业运营模式以直营为主,2017年占比约84.9%;近年来,加盟 连锁比重呈现上升趋势,预计到2020年提升至15.3%。  餐饮行业主要成本包括原材料、租金和人力成本,各细分业态成本结构差异较大。第三方供应链可分为两类:一类是重资产自营模式,一类是轻资产撮合模式。前者 是自身承包了采购、存储、物流等多个流程,把控整条供应链的物流品质,提高客 户体验度;而后者大多只需要搭建平台,以低成本模式解决餐饮食材供应链信息不 透明的问题。餐饮经营在原有框架里效率的提升有限,升 级商业模式,打破效率限制成为必然选择。 线上+线下融合,业务全面覆盖“堂食+外卖 +零售”,将餐饮体验、食品食材销售融为 一体。一方面,线下良好体验可以为线上外 卖和零售导流,另一方面,线上业务可以为 线下业务提供数据支持。

据美团点评发布数据,2018年全国餐饮门 店客单价为35元(较2017年上涨1元),30 元及以下的客单价最为普遍,占比58%; 从细分品类来看,2018年日料以人均86 元,增长6.2%创客单价、增速双高;  在火锅、正餐、快餐和西餐及休闲餐饮四 大品类中,火锅净利率和每平米营收稳居 榜首。 细分市场:日料客单价及增速双高,火锅盈利能力突出 。餐饮门店客单价区间分布 资料来源:《中国餐饮报告2019》、招商证券。细分品类客单价及增速(元) 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0 20 40 60 80 100 小吃快餐 饮品 烧烤 火锅 西餐 日本菜 2017 2018 增速(%) 。主要品类净利率、每平米营收 资料来源:《中国餐饮报告2019》、招商证券 资料来源:《中国餐饮报告2019》、招商证券。

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