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锂电设备行业报告:生产工艺及竞争格局(39页)

行业报告下载 2019-10-03 17 管理员

定制化研发,毛利率普遍较高。锂电设备厂商的研发模式主要是客户提需求,由设备厂 商成立专项研发小组定制化开发。由于各个客户生产设备差异较大,设备厂商需开发同 类功能的不同型号的设备。部分大型设备企业会根据各类客户需求总结研制开发集锂电 池生产过程不同工艺流程的多功能机器,比如焊接卷绕一体机。对下游电池客户而言, 设备品质是制造好产品的前提,当前行业 35%~45%的平均毛利率水平虽然较除隔膜以 外的其余锂电原材料稍高,但下游客户对设备厂商溢价给予认可。从趋势来看,考虑到 锂电池产品和设备均处在技术升级过程中,且设备折旧成本占电池生产成本的比例在 6%左右,因此毛利率预计可以保持。以销定产,存货中库存商品少,发出商品占比高。具体来说,生产部根据合同期及各车 间生产安排情况与研发部共同编制生产进度计划,分工实施。研发部根据购货方的技术 要求进行产品设计;采购部按采购清单协调仓库备货、联系货运单位;生产部根据生产 进度要求协调各部门保证产品及时组装、调试、出厂。为了降低生产成本,大部分大型 设备企业持续推进产品标准化工作,在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化 水平,即逐步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成,针对部分市场需 求大的设备,在取得客户订单后,对于标准构件部分的生产会适当增加投料量,从而实 现标准构件的规模化生产,这样既能够降低采购成本和生产成本,同时又能提高公司的 生产效率,向客户实现更快交付(通常在 2~6 个月交付)。

涂布机是前段核心设备,目前与国际一流存在技术差距。前段设备对电芯性能影响较大, 虽然国产化程度不断加深,但国产设备在效率、精度、稳定性等方面与国外还存在一定 差距,决定电池一致性及品质的涂布机尤为明显,目前高端涂布机仍然大量依赖进口。 搅拌机国产率较高,尤其小容量搅拌机基本实现国产化,辊压机的国产化率则已达到 80%以上。一直以来,以涂布机为核心的锂电池前段设备,在技术和市场方面长期被日 韩企业所垄断(日本东丽、日本井上、日本平野等)。尽管国产涂布机的产品性能近年 来已经不断提升,但在设备的稳定性、涂布精度、涂布效率和自动化等方面与进口设备 还存在一定的差距。涂布机厂商集中度提升,前三陆续被上市公司收购。2015 年之前行业由大量规模较小 的企业所组成,据不完全统计,国内涂布机的生产厂家在 100 家左右,但厂家的平均规 模极小,除了前几大厂家外,大部分企业的实际年销售量在 10 台以下,销售额在不超 过 1000 万。2015 年开始,国内领先的电池厂倒逼涂布设备追赶国际最高水平,浩能、 新嘉拓、赢合科技、雅康脱颖而出。之后浩能被科恒股份收购,新嘉拓被璞泰来收购, 雅康被赢合科技收购。截止 2017 年,市场占有率前三的新嘉拓、浩能和赢合科技,集 中度超过 50%。此时涂布机国产化率达到 70%~80%,国产价格 500 万左右,但高端 产能快速扩张的主力选择仍然是国外产品,例如比亚迪 2018 年招标 16 台分别为日本 东丽和日本井上,日韩高端涂布机价格约 1500~2000 万。

按照电池形态可以分为方形、圆柱、软包电池,优劣势各有不同,不同新能源汽车会警 醒差异化选择。方形电池封装壳体的保护性好,但标准化程度低,生产效率和一致性也 一般,目前在乘用车上占绝对优势,约为国内装机量 70%左右;软包凭借高能量密度 和安全性优势提升占有率,但生产工艺难,成本较高,主要在中高端车型采用较多;圆 柱生产工艺成熟,效率高成本低,但 pack 能量密度相对较低,以特斯拉和国内 A00 为 主,目前市场占比呈下滑趋势。软包对生产线的需求差异主要体现在中段设备叠片机上, 由于工艺原理不同,叠片机生产效率远低于卷绕机,未来对叠片机的需求将随着软包市 占率提升而快速增加。

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标签: 新能源|电力|电池

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