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东欧空调市场研究报告:气候因素限制空调需求(17页)

行业报告下载 2019年10月02日 08:30 管理员

东欧气候持续变暖,刺激空调需求上升。东欧气候持续变暖,1961-2010 年间高 温热浪越来越频繁,高温持续的时间也在不断增加。根据产业在线的研究,2018 年波兰、德国、捷克等国家用空调大卖主要原因就是东欧热浪。而 Climate Change  Post 预测,相比 1961-1990 年,东欧和俄罗斯 2071-2100 年气温还将上升 3-7 摄氏 度。我们认为东欧气候变暖刺激空调需求上升,随着气候变暖,东欧空调可能会 逐渐刚需化。

部分东欧国家电力情况不容乐观,可能抑制地区空调需求。东欧国家目前面临的 电力问题主要有两类,第一类是电力短缺问题,第二类是电价昂贵问题。我们认 为电力短缺和电价昂贵都会影响空调需求,而东欧各国能源分布情况不一,电力 问题交杂政治因素较为复杂,彻底解决需要一个过程。  电力短缺问题:一方面,波兰是欧洲第二大硬煤生产国和出口国,仅次于俄 罗斯,2014 年电力出口世界排名 16 位,理论上能源供给充足。但随着空调 市场发展,近年波兰本国电力消耗不断增加,尤其是夏季空调使用高峰期, 本国电能产量无法满足用电需求,甚至会出现断电的情况。另一方面,由于俄罗斯是乌克兰的重要能源来源,而两国地区冲突频发,乌克兰能源供给受 政治因素影响较大,一旦地区局势紧张,乌克兰电力便可能出现短缺。  电价昂贵问题:一方面,与中国相比,东欧各国电价负担普遍沉重。波兰 18 年家庭人均收入为 5627 美元,略高于中国的 4806 美元,但是电价(0.17 美 元/千瓦时)却是中国(0.08 美元/千瓦时)的两倍多。另一方面,东欧各国电 价负担不平衡。罗马尼亚是东欧电力净出口国、欧洲范围内的第四大天然气 产国,但罗马尼亚电价高于匈牙利、保加利亚等电力进口国。2018 年罗马尼 亚家庭人均收入(4966 美元)略低于波兰,与中国相当,但是其电价却与波 兰相同,都是中国的两倍以上。

多重因素交叠,预计 2019-2021 年乌克兰空调市场存量复合增速约为 15.6%。作 为东欧最大的空调市场,2017 年乌克兰空调渗透率约为每百户 8.3 台,相当于 1995 年中国城镇每百户空调保有量水平(8.11 台)。而 1995-1999 年中国城镇空 调渗透率平均每年增长 4.1%。综合考虑影响东欧空调市场发展的各类因素,我们 预计 2019-2021 年乌克兰空调渗透率每年增长 1.5-2%,到 2021 年,乌克兰空调 渗透率约为 14.45%。根据 CEIC 的数据,近年乌克兰户均人口稳定在 2.58 人/户, 结合联合国统计和预测的乌克兰人口,预计 2021 年乌克兰户数约为 1681 万户, 乌克兰空调市场存量有望达到 243 万台,2019-2021 年复合增速约为 15.6%。空调更新潮来临,2019 年乌克兰空调销量可能迎来高增长。2009 年受全球金融危 机的影响,乌克兰空调销量仅为 11.9 万台,随着经济复苏,2010 年乌克兰空调 需求激增,空调销量(38 万台)是 2009 年的三倍多,且高需求一直持续到 2013 年。假设乌克兰空调更换周期为 9 年,更新率为 40%,如果其他因素不变,预计 2019 年乌克兰空调销量将迎来高速增长,且未来三年都将保持高需求。叠加空调 渗透率提升的影响,我们预测 2019 年空调销量有望达到 2018 年销量的两倍,到 2021 年空调年销量有望达到 47 万台,乌克兰在东欧空调市场中的份额和东欧市 场在整个欧洲市场的份额都有望提升。

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