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办公用品行业报告中美办公用品对比研究,巨头史泰博、晨光科力普(26页)

行业报告下载 2019-10-19 17 管理员

2018 年国内大办公文具市场规模 1.9 万亿元,未来 3-5 年 CAGR 约 9%,预计 2020 年将达到 2.26 万亿元。国内大办 公文具市场包括办公家具、设备、文具耗材、礼品卡券等细分市场。目前市场上的产品种类主要有四类:设备(65%)、 文具耗材(15%)、礼品卡券(10%)和办公家具(10%)。办公文具行业整体可以划分为直销和经销两大渠道,办公文具企业在产业中主要发挥平台的功能(即大部分商品通 过代工、采购所得)。直销模式指办公用品企业以定向营销、直营店、电子商务等方式实现直接销售,在我国主要 体现为向政府机构、大型企业等大客户销售产品;经销模式指办公用品企业通过经销商销售至零售终端,最终间接 地将产品销售给消费者,企业不直接面对消费者。经销是目前国内比较普遍的办公用品销售模式,而直销渠道则对 供应商的综合能力提出较高的要求。办公直销是 B 端客户办公用品采购的主要渠道,政策推动电商化集中采购成为政府采购的主流模式。2015 年 1 月, 《政府采购条例》明确提出实行统一的政府采购电子交易平台建设标准,同年 9 月出台相关通知,要求 2017 年 6 月 前在全国范围内形成公共资源交易平台体系,基本实现公共资源交易全过程电子化。电商化集中采购在促进政府采购向阳光化及规范化转变的同时,带动大型国有企业集中采购,中型企业也正从专职 人员自主采购的模式向集约式采购发展。在此背景下,小型供应商因资质问题逐渐失去竞争力,可能会选择成为办 公直销龙头的落地服务商,行业集中度提升。以科力普为例,政府及事业单位、央企和超大型企业、大型企业占比 达到 75%-85%,利润空间同样可观。

我国办公用品市场的参与者主要有四类供应商:外资龙头、国内办公用品企业龙头、综合电商、办公用品经销商。1) 外资龙头史泰博(中国)、欧迪(中国)由于大幅亏损已分别被得力及晨光科力普收购,退出国内市场;2)国内大 型办公用品供应商如得力等得益于较强的专业化能力,在政府及大中型企业办公采购市场上更具优势;3)综合电商 平台包括京东、苏宁等具备较强的物流及流量优势,但由于平台品类众多,对大型客户的办公专业化服务能力不如 办公用品企业龙头;4)办公用品经销商以区域性销售为主。

相比发展成熟的欧美办公用品行业市场,国内的办公用品行业仍处在成长期。晨光文具、齐心集团、广博股份为办 公用品行业内已上市的头部企业。大办公用品市场方面,2018 年广博股份、齐心集团、晨光文具营业收入分别为 20.48 亿元、42.41 亿元、85.35 亿元,按照大办公文具行业市场规模 1.9 万亿测算,三家企业的市场占有率合计占比不到 1%,市场高度分散。 (二)美国办公文具行业:市场集中度高,B 端市场广阔 1、美国办公文具行业市场规模逐渐收缩 办公文具是办公用品的主要组成部分,近年来美国办公文具行业规模逐渐收缩。根据 IBIS World 数据,2018 年美国办公文具行业总规模约为 411 亿美元,同比下滑 1.4%。零售方面,传统办公文具在美国办公用品行业的销售额占 比约为 45%,办公技术产品(计算机及软件等)销售额占比次之,约为 39%,办公家具、办公服务占比分别为 7%、 9%。

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