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中国新能源汽车发展报告(23页)

行业报告下载 2019-10-03 18 管理员

本土动力电池厂商已处于全球第一阵营。SNE Research 数据显示, 2016 年全球动力电池前十厂商市占率 73.6%,本土品牌占据六席,合计 市场份额 44.8%。之后市场竞争加剧,优胜劣汰,行业集中度进一步提升。 2019 年 1-5 月全球动力电池市场,前十名本土品牌占据五席,前五名本 土品牌占据三席,CATL 位列第一,市占率 25.4%,比第二名松下高 5 个多 点,领先优势突出。电机驱动系统是新能源汽车行使中的主要执行结构,相当于燃油车 的发动机,其性能决定了汽车的加速、爬坡能力以及最高车速等,主要参 数有峰值效率%、功率密度 kW/kg、峰值功率 kW、最高转速 rpm 等。按工 作原理划分,主要有直流电机、感应电机、永磁电机、开关磁阻电机,其 中永磁电机以其高功率密度、高峰值效率等优势成为市场的主流。据工信 部统计,2018 年 12 月,中国新能源乘用车搭载电机超过 16 万台,其中 永磁同步电机占比高达 92.3%。多年来,我国新能源汽车电机配套供应商中,自主品牌一直占据绝 对份额。据 2018 年中汽协统计,我国驱动电机自主配套比例达到 95%以 上,新能源公交、纯电动卡车、纯电动物流车等领域全部实现国产化。 目前集驱动电机、电机控制器、减速器三合一的动力总成产品成为 行业发展趋势。2018 年我国多家电机企业如上海电驱动、汇川技术、比 亚迪、精进电动等纷纷推出三合一动力总成产品。相比传统驱动电机而言, 三合一电驱动优势明显:1)成本大幅度下降;2)结构紧凑,重量轻,体 积小,方便布局;3)电机和控制器共用一套水冷却系统,散热好,工作 效率高。在 2018 北京车展上,比亚迪发布了 33111 全新 e 平台三合一驱动系 统,据介绍,可实现扭矩密度提升 17%、功率密度提升 20%、重量降低 25%、 体积降低 30%,总成本降低 33%。

 新能源汽车电控系统包含三部分,分别是整车控制器、电机控制器和 电池控制器(BMS),其中新能源整车控制器、BMS 相对成熟,电机控制器 相对落后,主要是因为核心零部件 IGBT 90%以上依赖进口。 电机控制器作为新能源汽车中连接电池与电机的电能转换单元,在 电动车行驶过程中,电机控制器将动力电池提供的直流电,逆变成驱动电 机所需要的交流电,驱动电动车前进。其主要由 IGBT 功率半导体模块及 其关联电路等硬件部分,以及电机控制算法及逻辑保护等软件部分组成。 其中,IGBT 占据电控系统成本 40%以上,折合到整车上约占总成本的 5% 左右,如果加上充电系统中 IGBT,成本占比更高。纯电动新能源汽车中 IGBT 的成本占比大概在 7-10%之间。新能源汽车用IGBT本土厂商已实现突破,但整体仍然严重依赖进口。 2018 年 12 月 10 日,比亚迪发布了在车规级领域具有标杆性意义的 IGBT 4.0 技术,其综合损耗比主流产品低 20%、电流输出能力高 15%、温度循 环寿命做到了同类主流产品的 10 倍以上,产品性能不输国际大厂。目前 国内能够量产高压大功率 IGBT 芯片并用于车辆生产的企业,只有中车时 代和比亚迪两家。2018 年我国 IGBT 领域进口依存度约 90%左右,仍面临 “卡脖子”风险,国产替代任重道远。

 电动化、智能化、网联化天生互补互融、相辅相成。电动汽车反应时 间短(电动车约 30 毫秒、燃油车约 500 毫秒)、电池容量大(停车时可长 时间给车联网通信模块供电)是汽车智能化、网联化最好的载体,反过来 智能化、网联化可极大提升电动汽车驾驶体验,扩大新能源汽车差异化竞 争优势。2016 年节能与新能源技术路线图战略咨询委员会和中国汽车工程学 会在发布《节能与新能源汽车技术路线图》中提出了智能网联汽车“三横 两纵”技术架构,之后又在 2017 年修改为“三纵三横”新技术架构。三 横强调技术,包含:车辆/设施技术、信息交互技术、基础支撑技术;三 纵强调场景,对应:公路自动驾驶、城区自动驾驶、共享自动驾驶。

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标签: 汽车|汽车零部件

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