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2019年中国汽车后市场研究报告(40页)

行业报告下载 2019-09-24 20 管理员

行业迎来历史性发展机遇:售后维 保市场容量大、成长性好且集中度低 从广义角度而言,汽车后市场包括了消费 者自购车到车辆报废周期内围绕各个售后 环节衍生出的需求和服务。中国的汽车后 市场价值链具体可分为汽车金融、汽车保 险、维修保养、汽车租赁、汽车用品、以 及二手车六个细分领域(如图4所示)。 从体量看,维修保养服务位列第二位, 仅次于汽车金融,占据汽车后市场约 20%的市场份额。 同汽车保险、汽车金融等市场准入门槛 (资本和牌照)相对较高的领域不同, 汽车维修保养市场的进入门槛较低、市 场集中度低且成熟度低,具有较强的潜 在的集中度提升机会,是目前中国各行 各业中红海市场里集中度较低的行业之 一,因此近几年维修保养市场吸引了大 量社会资本进入,并且从商业模式、信 息化和平台等多个领域切入,新玩家新 资本对维保市场进行多维度、精细化的 新模式探索,是中国新零售的重要阵地 之一,本文后面将主要围绕狭义的“后 市场”即维保市场具体展开。

中国维修保养市场发展历程较短,但近 20年历经了高速发展已经一跃成为全球 最大的后市场之一,在过程中也历经了 几个发展阶段,德勤将几个关键阶段总 结如下: 90年代:汽车服务萌芽期,服务对象主 要是公务车,汽配、汽修厂开始萌芽 当时中国的私家车消费刚刚起步,汽修 市场仍以服务公务用车的综合维修厂为 主导,随着路上行驶的车型越来越多, 国营综修厂已经很难满足各类车型维修 所需的专业维修技术和配件信息。在此 背景下,依托汽配城开办的个体维修店 和维修技师开办的社区店越来越多,并 逐渐发展成小型的维修连锁; 2000—2008年:4S兴起使私家车规模 开始高速发展,海外售后连锁品牌纷纷 进入中国掘金 这一时期4S店模式引入国内,这一销售 和售后服务捆绑的业态迅速占据中国汽 修和保养市场的主导。在此期间,中国 汽车产销呈爆发式增长,汽车保有量急 剧增加。

同时,国际连锁汽修企业纷纷 进入中国,先在沿海城市成立汽修连锁 店,随后轮胎、润滑油等易损件和保养 件品牌也瞄准了中国售后市场,以提供 换胎、保养、小修及装饰等服务的形式 建设连锁网络。与此同时,国内一些颇 具技术实力和客户积累的大型维修厂, 也迅速转型试水连锁模式; 2009—2015年:资本与新技术推动下 的新商业模式不断涌现 这一时期私家车已经成为绝对的市场主 力,大部分区域均出现了区域性第三方 维修连锁龙头,第三方服务提供商与4S 店并行,并且随着移动互联网开始普 及,后市场的新模式进入者开始增多并 围绕电商化、O2O以及新零售趋势开始 试水;市场最早涌现的是围绕更换频率 高、SKU数量少且相对标准的轮胎和保养 易损件为主的电商平台,希望打破代理 商-分销商-批发商-零售商的传统销售渠 道,实现S2B2C扁平化供应链模式,以 厂商授权直销或利用集采优势,获得相 比4S店价格更透明的保养件来吸引C端车 主。但由于汽车配件重服务的属性,2C 端的汽车电商相继转型O2O模式;与 此同时,一些新兴企业则以上门服务为 核心模式,凭借减免场地设备等固定资 产投入,借助移动互联网便利性、高效 性的优势,重新匹配维修保养资源和需求,很快成为资本追逐热点。汽车后市 场在互联网背景下,资本与新技术双轮 驱动,推动汽车后市场快速发展; 2016年—至今:线上线下深度融合,新 模式新方向开始逐渐清晰 经过大量的模式创新尝试,资方开始回 归理性,使模式创新项目逐渐回归商业 本质,大量后市场纯粹的模式创新型企 业夭折,特别是2016年当中大量长期靠 烧钱为继的上门保养、洗车类O2O公司 相继因模式具有局限性加之资金链断裂 退出市场或开启艰难转型,存活下来的 具备良性商业模式的后市场企业,则更 加重视线下服务能力与线上互联网技术 的深度结合,同时实力雄厚的巨型电商 平台随着生态的日趋成熟也纷纷开始发 力后市场,促使后市场不断成熟。

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标签: 汽车|汽车零部件

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