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药品零售行业研究报告:全景图(29页)

行业报告下载 2019-09-24 22 管理员

零售是我国药品销售终端的重要渠道之一。据米内网统计,2018年,我国药品销售规模为17131亿元,药品零售渠道实现 销售额3919亿元,占比为22.9%。其中实体药店实现销售额3820亿元(占比22%),网上药店实现销售额99亿元(占比 1%)。  药品销售零售渠道增速高于行业增速 • 2015年之前,由于医保扩容、宏观经济高速发展等原因,药品销售总体增速高于零售渠道增速,两者之间的剪刀差逐渐缩 小。  2015年前后,医疗改革进入深水区,限制药占比、取消药品加成、控制辅助用药等政策开始落地执行,医院药品销售规模 受此影响,增速下降明显。  药品在医院销售受到限制,部分厂家转战零售渠道,处方外流为药品零售渠道带来新的增量。因此,2016年之后,药品零 售端增速高于行业整体增速。头部企业的门店创收能力更强。 2017年,我国TOP100连锁药店企业的门店数量占比为12%,其收入占比达到46%。TOP10连锁药店企业的门店数量占比 为5%,其收入占比为19%。说明头部企业的平均单店规模更大。 行业集中度持续提高。 连锁药店中CR10/CR50/CR100的在2014到2017年逐年上升,行业集中度持续提高。  相比于日本、美国,我国药店行业集中度仍然较低。 美国TOP3连锁药店的集中度为77%,日本TOP3连锁药店的集中度为17%,而我国TOP3连锁药店的集中度为7.4%,仍有 较大提升空间。

医疗机构用药结构以西药类为主。西药类占医疗机构用药的80%,其次是中成药占比12%。这里的西药类包括化学药、生 物制品、血液制品、疫苗等。 零售药店销售品类中,中成药占比突出。由于OTC中成药较多,且大部分中成药满足患者自我诊疗的需求,所以中成药在 零售药店销售较好。其在零售药店的占比达到27%,远高于在医疗机构端的占比。 药品电商端,医疗器械类占比突出。医疗器械类在电商B2C端的占比达到24%,仅次于西药类的占比。这里的医疗器械类 主要包括电子血压计、轮椅等家用医疗器械,以及计生用品。处方外流正在进行中 。 近三年以来,公立医药限制“药占比”,取消药品加成,从而导致处方外流。 终端数据符合这一趋势,近两年里药品在公立医院渠道的销售占比从68%下降到67%,零售药店渠道的销售占比从22.6%上 升到23.1%。通过我们草根调研国内大型连锁药店,其处方药占比每年上升约2个百分点左右。  处方外流规模近3000亿 • 我国药品销售的三大终端中,零售药店只占23%,公立医院占比达到67%,用药金额为1.15万亿。 假设公立医院中50%药品为门诊处方,其中一半门诊处方外流到药店,则金额达到2875亿元,为药品零售市场带来50%以 上的增量。  处方外流是长期趋势。我国医药分家过程可参考日本,日本从上个世纪90年代开始推动医药分家,直到2017年其医药分业率达到72.4%,耗时近 30年。预计我国完成医药分家尚需较长时间。

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标签: 医药|医疗|器械|养老|医美

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